花旗上调新浪评级为“买入”

　　新浪科技讯 5月15日消息，花旗集团今天发布研究报告，将新浪股票评级由“持有”上调为“买入”，目标价从42美元提高至65美元。

　　以下为报告主要内容：

　　广告与无线增值业务增长加速

　　上一季，新浪业绩小幅上升，主要得益于无线增值业务的增长，这也是该业务2年内首次实现环比增长。尽管如此，我们仍需要进一步的证明，即移动增值业务的反弹具有可持续性。此外，长期以来，新浪的广告业务增长一向稳健，缺乏惊喜，但今天发布的业绩改变了这一印象，使人回想起新浪在广告与无线增值服务上齐头并进的黄金时代。由于2009年至2010年的市场需求前景看好，新浪将重现昔日高增长。基于此，我们将新浪股票评级上调为“买入”，目标价提高至65美元。

　　业绩超预期

　　新浪第一季营收达7130万美元，比去年同期增长39%，超出了我们及华尔街6720万美元至6750万美元的预期。非美国会计准则每股收益为0.33美元，比去年同期增长73%，也超出了我们及华尔街每股0.24美元至0.26美元的预期。新浪预计第二季营收为8800万美元至9000万美元，比去年同期增长47%至50%，高于我们及华尔街8140万美元至8210万美元的预期。新浪未公布第二季净利润预期。

　　品牌广告发展稳健

　　新浪第一季广告营收比去年同期增长52%，其预计第二季该项营收比去年同期增长57%。由于用户群体及流量巨大，新浪2009年至2010年广告业务的增长将更加稳健。

　　无线增值业务实现轻松增长

　　新浪第一季无线增值业务营收为2170万美元，比去年同期增长19%，连续两个季度保持强劲增长。考虑到2007年新浪无线增值业务面临的困境，该业务在2008年将轻松实现年比增长。(王旭）

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