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CDC将发售1.68亿美元可转换债券


http://www.sina.com.cn 2006年11月13日 21:12 新浪科技

  新浪科技讯 美国东部时间11月13日8:00(北京时间11月13日21:00)消息,CDC(NASDAQ: CHINA)今天宣布,该公司已经同12家机构投资者达成最终协议,将依据1933年美国证券法,通过免注册直接销售的形式发售总本金额1.68亿美元的高级可转换债券,到期日为2011年。

  CDC此次发售的高级可转换债券利率为3.75%,按季度支付。如果CDC旗下子公司CD
C软件或CDC游戏成功进行首次公开招股,这些债券可以按照一定比例转换为CDC软件或CDC游戏的普通股,该比例将依据首次公开招股发行价确定。如果CDC软件或CDC游戏未来两年内都没能成功进行首次公开招股,这些债券可以兑换为CDC普通股,兑换价格为每股10.37美元,比CDC公司10日平均股价高出60%。

  CDC公司计划将发售债券所得收益用于CDC软件和CDC游戏的收购计划,以及游戏开发、研发投资和常规企业用途,包括支持新发展计划的营运资金。(马丁)

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