如无意外,中国最大的私立学校———新东方教育技术集团将于美国当地时间6日(北京时间今晚)正式登陆美国纽约证券交易所。新东方将加入到由中石油、中国移动、百度等组成的中国红筹股之列,而新东方掌门人俞敏洪则有望成为中国新的亿万富翁。
据《华尔街日报》报道,新东方将于6日在纽约证交所上市交易,股票代码为EDU。该公司计划融资9750万美元。
此前的8月22日,新东方已向美国证券交易委员会提交了上市申请,计划发行750万股美国存托凭证,预计招股价为每股美国存托凭证11~13美元。如果发行受欢迎,公司还可超额配售112.5万股美国存托凭证(每股美国存托凭证相当于四股普通股)。
上海东方早报记者在日前拿到的一份新东方IPO申请材料中看到,新东方此次聘请高盛、瑞士信贷等作为主承销商。
材料显示,在截至5月31日的过去三个财政年度内,新东方营收分别为4.4亿元、6.4亿元和7.7亿元人民币。教育项目是新东方收入的主要来源,分别占97.4%、94.3%、93.7%。此外,新东方还有图书出版等其他收入来源。截至今年5月底,新东方有3300万美元现金储备和1280万美元长期债务。
在募集资金投向方面,新东方将用1850万美元来偿还债务,用2000万美元来扩大学校的网络,其余的资金则支付其他一般性的运营费用。
“新东方原定于今年底赴美上市,但由于政策上的变化,这个时间点大大提前了。”一位接近新东方的人士告诉上海东方早报记者,所谓政策上的变化是指我国8月份出台的《外国投资者并购境内企业暂行规定》将于本周五起施行。根据这一规定,我国企业在海外注册公司赴海外上市(即所谓的“红筹”模式)将需要更严格的审批。
新东方创建于1993年,是中国最大的私立学校。自创办以来,累计已有300万名学生参与新东方培训,仅今年就有87.2万名。截至2006年5月31日,新东方拥有25所学校、111个学习中心和13个书店,大约有1700名教师分布在24个城市。
目前,被称为中国民营教育之父的新东方掌门人俞敏洪拥有公司31.18%的股权,一旦新东方上市成功,仅以每股存托凭证11美元计算,现年44岁的俞敏洪将以1.21亿美元身价,昂首挺进亿万富翁排行榜。
而除了俞敏洪外,机构投资者老虎环球基金也占到新东方股份的14.91%,另外还有15%的股份分给CapitalRiverGroup、PeakIdeaInternational和ForthrightTraining三个投资方。