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议程 |
发言人 |
| 2009年7月28日 （周二） 深圳·五洲宾馆 |
| 8:00-9:00 |
来宾签到 |
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| 9:00-9:05 |
嘉宾致欢迎词 |
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| 第一专场：中国纳斯达克：科技与金融的纽带，财富与梦想的摇篮 |
| 9:05-9:20 |
主题演讲：创业板–中国资本市场发展的里程碑 |
周道炯 中国证监会前主席、环球太平洋资本市场研究会会长 |
| 9:20-9:35 |
主题演讲：更好地建设我国创业板市场–强化市场监管和创新市场运作机制 |
宋丽萍 深圳证券交易所总经理 |
| 9:35-9:50 |
主题演讲：借鉴美国纳斯达克成功运作经验–更好的发展我国创业板市场 |
王守仁 深圳创投协会常务副会长 |
| 9:50-10:05 |
主题演讲：创业板上市与中小企业发展 |
周德文 温州中小企业发展促进会会长 |
| 10:05-10:30 |
主题演讲：通过纳斯达克市场的发展角度：如何看待中国创业板的推出 |
Eric Landheer 美国纳斯达克股票市场亚太区总裁 |
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茶 歇（15分钟） |
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| 第二专场：创业板IPO办法和上市规则 |
| 10:30–11:00 |
主题演讲：解读《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》主要条款
·创业板上市的条件：发行主题、股本结构、公众持股、财务要求等
·创业板IPO管理办法有哪些看点？如何看待创业板的门槛？
·创业板与主板、中小板上市条件的区别与对比
·创业板的：“两高六新”规则探析 |
张利国 国枫律师事务所合伙人 |
| 11:00–11:30 |
主题演讲：解读《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款
·《上市规则》制定的总体原则概述
·创业板为什么要强调对控股股东、实际控制人的监管？主要有哪些措施和要求？
·创业板退市制度：有哪些特点？增加了哪些退市情形？在加快退市进程方面有哪些具体规定？
·《上市规则》在强化保荐机构职责方面有哪些特别要求？
• 创业板在股份限售制度方面是如何规定的？
· 创业板信息披露：一般规定及特别要求
· 创业板在公司治理和内部控制方面有哪些要求？ |
王 平 中科宏易创投董事长 |
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茶 歇（30分钟） |
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| 第三专场：创业板保荐与发行 |
| 15:30–16:00 |
主题演讲：创业板IPO的准备与核准
·创业板上市可行性评估判断
·上市筹划与包装、资料准备、审核
·公司改制、股份制改组、加强公司治理结构体系
·企业改制上市需要关注的重点和难点分析
·中小企业创业板IPO的准备与核准
·IPO申请文件准备；主承销商的内核与保荐；IPO的核准 |
温天纳 招商证券投资银行董事总经理 |
| 12:00–13:30 |
商务午宴（90分钟） |
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| 第四专场：对话创业板：退出的挑战和创业板的新机遇 |
| 13:30–14:30 |
讨论议题：
·自08年3月至今，全球股市上扬了近35%，投资人在退出策略上如何把握？
·创业板推出对拟上市企业究竟有多大吸引力？它如何影响资本市场格局？
·对本土VC/PE和外资VC/PE在退出市场的选择上会产生什么影响？退出策略如何改变？
·深圳创业板和美国纳斯达克比较：退出方式和前景如何？如何取得投资的高回报？
·创业板的限售规则如何影响VC/PE最好时机的退出？锁股期的时间限制与大盘行情如何判断？ |
对话主持人：陈玮 东方富海创投董事长
讨论嘉宾：
·靳海涛 深圳创新投集团董事长
·沈南鹏 红杉资本创始合伙人
·田立新 德同资本创始合伙人
·刘 昼 达晨创投总裁
·朱 方 力合创投总裁
·郑伟鹤 南海成长基金合伙人 |
| 第五专场：海外IPO：登陆国际资本市场舞台-海外上市经验和体会 |
| 14:30–15:30 |
主题演讲：纳斯达克：中国公司海外IPO的最佳选择
讨论议题：
·金融危机几乎让欧美资本市场停摆，如何看待近期美国及全球IPO市场重新开始恢复生机的景象？
·纽约上市：全球第一大交易所为中国公司铺设国际化之路
·纳斯达克：为什么说纳斯达克是上市最佳选择？
·香港上市：内地公司海外上市融资的首选
·选择上市地点和证券交易所所要考虑的因素？当今中国企业海外IPO所面临的问题及解决之道 |
对话主持人：李大诚 欧华律师事务所主管合伙人
讨论嘉宾：
·Brian Xia 美国纳斯达克股票市场中国代表
·刘李胜 中国证监会海外上市部副主任（前任）、经济学家
·姜 楠 伦敦证券交易所中国首席代表
·钟创新 香港证券交易所特派员
谭国梁 建银国际投资银行董事总经理
·邱若菲 摩根史丹利执行董事
·朱俊伟 瑞银全球资本市场总经理 |
| 第六专场：节能环保，清洁能源- 投资的下一站：绿色金矿 |
| 15:30–16:30 |
讨论议题：
· 08年，节能环保、清洁技术和绿色能源在中国快速增长的势头将更为猛烈？09年趋势会如何？
·可替代能源、太阳能、风能、生物质能、煤层气、水净化、废物处理等清洁和新能源项目，投资前景和趋势如何？哪个领域更具投资价值？
·什么样的清洁技术项目最吸引资金？哪一类的新能源项目在投资市场获得更多的青睐？
·对投资商和中国的企业来讲，清洁技术，要获得成功有哪些因素？
·开发成功技术、构建成功团队、建立成功的企业方面有哪些经过证明的成功战略？
·在获得融资、将产品在中国和全球市场商业化方面，清洁技术公司需要了解哪些？
·清洁能源企业的上市 - 如何利用国际资本市场突破自身发展瓶颈，如何借力国际资本实现飞跃？ |
对话主持人： 梁英杰 汇丰创投董事及中国首席代表
讨论嘉宾：
·王方路 中信资本董事总经理
·何 欣 凯雷投资集团董事总经理
·林 霆 智基创投合伙人
·杜德利 德利国际新能源控股有限公司总裁
·叶 东 青云创投总裁
·方 元 经纬中国创投合伙人 |
| 第七专场：3G时代：VC/PE淘金之道 |
| 16:30–17:30 |
讨论议题：
·三大运营商今后三年将投资4000亿布局3G，VC/PE资本如何淘金？
·3G时代，最具发展潜力的商业模式和市场优势在哪里？哪些是高增长领域？
·3G时代，推动无线应用行业的发展来临 如何把握无线应用领域面临的发展机会和投资热点？
·3G时代，未来趋势如何发展？下一波行情是什么？如何获得最佳回报的投资机会？ |
对话主持人： 薛村禾 软银中国总裁
讨论嘉宾：
·王 树 鼎晖投资基金合伙人
·陈维广 蓝驰创投合伙人
·李广新 德丰杰龙脉创投执行董事
·朱啸虎 金沙江创投合伙人
·郑俊聪 祥峰投资管理集团董事总经理 |
| 第八专场：TMT行业：创业板-助推下一个“微软”猜想 |
| 17:30–18:30 |
讨论议题：
·随着“北碧水、南天涯”的猜想声起，哪家企业会像“微软”一样成为互联网创业板“第一股”？
·创业板的正式启动助推TMT行业迎来投资新一轮高潮，哪类企业将成为投资者关注的焦点？
·IT、电信、网络、新媒体、数字娱乐、电子商务等是创投VC最为热衷投资的主阵地，为何被称为创业板热门的最大猜想？TMT行业为何更符合创业板“两高六新”法则？
·TMT行业，09年投资趋势如何？如何挖掘优质高成长创新型企业？
·TMT行业创新的未来趋势是什么？ 新的增长点在哪？TMT行业未来投资趋势展望 |
对话主持人：金炯 纪源资本主管合伙人
讨论嘉宾：
·邓 峰 北极光创投创始合伙人
·黄天来 橡子园创投总经理
·李文飚 华登国际董事总经理
·宋安澜 软银中国合伙人
·宓 群 美国光速创投董事总经理 |
| 18:30–18:35 |
总结，第一天会议结束 |
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| 2009年7月29日 （周三） |
一、资本与项目对接会介绍：
1.80家私募股权和创投基金，助力中国企业跳跃式发展，300亿美元规模的私募股权投资和创投基金，聚焦中国本土机遇，放眼全球视野。
2.届时将有80余支代表300亿美元规模来自美国、欧洲、日本 等国家及众多国内的私募股权投资和创投基金、商业银行和中介机构集聚中国深圳，与300名中国创业家直接见面、500个高增长创业项目实现卓有成效的投融资面对面洽谈及合作。
3.将按照业界流行规则，通过“资本对接”使参会企业在会议期间用最短的时间接触最多的私募股权和创投基金及各类相关的中介机构；通过“快速约会”使参会企业在封闭的环境中与事先预约登记的私募股权和创投基金进行深度交流。
二、路演会目的：
1.促进创业家与投资家的投融资交易；
2.专业解读企业获取资本投资的基本技巧与方法；
3.高层次、私密、细分渠道的精准对接，有针对性面对面接触洽谈；
4.为企业提供融资辅导与个性化融资顾问服务。
三、活动安排：上午安排
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| 8:00-9:00 |
嘉宾、投资方、项目方等参会人员签到入席 |
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| 9:00-9:05 |
嘉宾致欢迎词 |
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| 09:05–12:00 |
1） 精品项目启动路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会 |
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| 12:00–13:30 |
商务私密交流午餐 |
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下午安排： |
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| 13:30–15:30 |
1） 精品项目路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会 |
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| 15:30–16:30 |
私密小规模投融资洽谈 |
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| 16:30–16:35 |
总结，闭幕 |
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