作者 胡洪森

　　市场篇

　　编者按：2010年，中国平板电视市场将进一步放量增长。具体表现为：市场方面，规模将在去年2500万台销售量的基础上进一步增长到3500万台以上，增幅超过30%；产品方面，LED(发光二极管)、互联网电视将成为消费主流，3D立体电视也将崭露头角；渠道方面，在一、二级城市市场日趋饱和的基础上，政策助平板电视在三、四级市场开始普及；标准方面，围绕节能环保、版权保护、自主创新三大热点展开，成为实现平板电视从大到强转变的有力保障。为此，本报组织专家、企业和分析机构的代表，分析预测2010年中国平板电视市场将要发生的变化。

　　3500万台

　　在国际金融危机的背景下，2009年中国大陆平板电视市场成为全球亮点，调研公司不断上调平板电视年度销售预期恰恰说明中国大陆市场的潜力巨大。2010年，中国大陆平板电视市场将迎来高速发展，销售量有望突破3500万台。

　　中国电子视像行业协会

　　2010 年彩电内销出货量将达到4431万台，销售额1600亿元，同比销售量、销售额增长分别为12%和6%。根据2009年的销售趋势，依托国家各项惠民政策的实施，农村市场消费能力逐步提升，对平板产品的需求渴望增强，因此2010年将是农村市场进入产品升级换代的关键时期，平板电视的市场需求将进一步提升。我们预测2010年平板电视内销出货量将超过3500万台，销售额将超过1400亿元。

　　中国电子商会

　　中国电子商会消费电子产品调查办公室发布的报告分析显示，2009年中国大陆平板电视需求量达到2000万台，同比2008年增长了64%。截至2009年底，中国城市居民家庭平板电视保有量达到4800万台。除大、中城市市场外，三、四级城市市场也将逐步普及，预计2010年平板电视需求量将超过2600万台。

　　国美电器

　　我们预测2010年平板电视销量为3500万台，比2009年增加1000万台。从国美销售类型来看，小尺寸电视已经从2005年81%降到2009年 32%，而46英寸以上大屏幕电视从2005年的6.2%上升到2009年的32%。整体来讲，平板电视价格在可预见的未来将继续下降，7000-10000元之间的电视已成为平板市场的主流。

　　DisplaySearch

　　根据DisplaySearch 的统计，2008年中国大陆地区平板电视整机的出货量超过1300万台，2009年预计达到2800万台，2010年达到3700万台的规模，而到 2013年将超过4600万台。就中国大陆彩电市场而言，我们预计2008年-2013年电视年复合增长率将维持在3%左右。

　　台湾拓产业研究所

　　展望2010年，中国大陆平板电视销售量增长速度将达36%，预估2010年市场规模可望达到3400万台。

　　2010年，平板电视对CRT(显像管)电视的替换速度加快，家电下乡和以旧换新政策的规模效益日益突显。今年，中国大陆将有望超越北美，成为全球最大的平板电视市场。

　　北京中怡康时代市场研究公司

　　中国城镇居民从1984年到1997年经过13年，实现了彩电百户拥有量从10台到100台的跨越，农村居民实现这一变化用了14年。我们预计中国大陆城镇居民平板电视百户拥有量从10台到100台将比彩色显像管电视所用的时间少一半，需要7年左右———从2008年到2014年。我们预测，2010年中国大陆彩电市场规模4112万台，平板电视销售突破3600万台。

　　150瓦

　　平板电视的节能减排是大趋势，在规模上来以后，平板电视的能耗问题将是今年各相关部门的工作重心。2010年，我国平板电视能效标准将出台，而企业也必然会推出越来越多的低功耗产品，目前平均功耗为150瓦的产品已成为主流。

　　中国电子商会

　　节能减排越来越受到国家的重视，尤其是大尺寸平板电视相比传统CRT电视耗电量成倍增长，国家相关部门对平板电视节能提出了要求。鉴于此，中国电子技术标准化研究所正在制定《音频视频和有关设备的消耗功率的测量方法》。目前，平板电视产品整体节能水平普遍提高。整体来看，2010年平板电视产品平均功率普遍能做到150瓦以下，待机功率指标均在1瓦以下，远低于国家节能产品认证要求的3瓦水平。等离子电视方面，松下NeoPDP产品通过提高发光效率的方式实现了等离子的节能。液晶电视方面，LED产品是亮点。我们估计2010年中国大陆LED电视销量将达到400万台。

　　DisplaySearch

　　平板电视市场节能代表产品就是LED电视，不过中短期内大尺寸LED背光面板将受资源和成本方面的制约，其发展速度将可能低于液晶显示器面板的发展速度。根据我们的预测，全球LED液晶显示器渗透率将从2009年不足2%的水平提升2010年的20%以上。LED液晶电视渗透率将从2009年2%左右提升 2010年的15%左右。对于中国大陆地区而言，由于本土品牌和外资品牌的双重推动，我们认为，采用LED背光的液晶电视的需求量在今年将略高于全球平均水平。2010年，中国大陆地区采用LED背光的液晶电视的出货量将达到600万台。

　　北京中怡康时代市场研究公司

　　2009 年哥本哈根气候大会成为世界的焦点，节能减排也深入人心，节能将是2010年彩电企业产品和营销亮点。液晶背光技术的进步可以为液晶电视在色域广度、节能程度等多个方面带来长足的进步，正是在这种行业进步的推动下，LED背光液晶电视应运而生。在中怡康的周度监测数据中，LED背光液晶电视销量飞速提升。截止到去年年底该类产品的零售额已经占到所有液晶电视的2.4%，销售额更是占到6.8%。中怡康预测LED液晶电视在3-5年内成长为主流产品。

    上下游合作

　　一直说中国大陆平板显示产业有下游没上游，这种尴尬在2009年被缓解。2009年，中国大陆企业纷纷斥资进军模组和面板等产业中上游，在中国大陆掀起了平板电视中上游产业投资热。2010年，平板显示产业链将会产生更多共赢的案例。

　　中国电子视像行业协会

　　2010 年中国彩电行业随着平板电视规模的进一步扩大，整机企业采购面板和模组的数量也必将扩大。由于当前模组供应主体的多元化现象和供应数量的季节性波动始终存 在，在中国大陆的面板生产尚不能自给的情况下，如何协调彩电整机企业的整机产销存进度与面板企业的面板产销存进度，使之保持高度衔接和匹配，从而尽量减少 整机企业的市场断货和库存跌价带来的损失，会成为决定彩电企业竞争力的核心要素和控制企业运转是否顺畅的关键。

　　目前，中国大陆主要的彩电整机企业都在往面板、模组领域布局，这对增强企业的上游谈判话语权和提升供应链伙伴之间的紧密协作会有一定的帮助作用。

　　DisplaySearch

　　中国大陆在产业链群聚、劳动力、基础资源、政策支持等诸多方面优势明显，面板产业逐步向中国大陆地区转移正在成为趋势。在此基础上，包括中国在内的全球市场已经走向成熟。在产业链日趋完善的情况下，中国大陆平板电视市场表现会越来越抢眼。

　　北京中怡康时代市场研究公司

　　平板电视的蓬勃发展，带来了彩电行业新一轮变革。这次变革中，内外资品牌竞争激烈，目前中国大陆品牌占据着市场主动。

　　不 过，中国大陆上游资源的缺失和面板价格的波动是制约着中国大陆彩电制造企业的重要因素，但这一现象在未来的1-3年内可能得到根本性的改善。从短期来看， 液晶面板的产业波动周期已经缩短到1年左右，价格也已经完成了从快速波动到趋于平稳的变化，会根据产能情况有所升降。从长期来看，中国大陆数条高世代液晶 面板生产线获批或正在审批，这将告别中国大陆液晶面板上游缺失的历史，也为中国彩电业升级提供支撑。

　　目前液晶面板正处于一个新的产业波动周期中，新的产业波动周期也将影响上游面板价格的波动，预计2010年第二季度面板价格会下降，上下游关系也将趋于稳定。企业的赢利能力更多地取决于市场需求和企业的技术、成本控制能力。

　　以旧换新

　　2009年，家电下乡政策的实施，给彩电企业带来了新的活力，中国大陆企业更是借助政策优势一举重回产业主导地位。2010年，家电以旧换新政策将全面发挥效应，这对平板电视来说更是机会，有望大规模替代传统CRT电视。

　　DisplaySearch

　　2010 年将是中国大陆平板电视发展的关键年。在家电下乡、以旧换新等多项政策的支持下，中国大陆电视产业目前处于全面转型时期。摆在电视产业厂商面前最大的机会 就是目前中国大陆传统CRT彩电保有量接近5亿台，其中，平板电视仅有5500万台。今年，家电以旧换新政策的全面实施，将实现平板电视对CRT电视的大 范围替代。

　　台湾拓产业研究所

　　2009年5月，家电以旧换新在北京、上海、天津、江苏、浙江、山东、广东和福州、长沙等9个 试点城市实施，对电视、电冰箱、洗衣机、空调、计算机等5类家电产品进行以旧换新。根据统计，截至2009年12月2日，9个试点省市共销售5大类新家电 256.1万台，其中彩电116.7万台，彩电销售量占全部产品销售量的比重为45%。

　　展望2010年，平板电视市场规模会进一步扩大，并且家电下乡政策继续实施，以旧换新也会扩大试点范围，对于中国大陆的液晶电视厂商而言，庞大的市场需求无疑会激励他们改善相关策略，并从这些利好政策中受益。

　　北京中怡康时代市场研究公司

　　政府推动家电行业市场发展的一系列政策不仅在国际金融危机期间拉动了内需，促进中国经济的增长，而且对推动中国彩电市场的发展，加快液晶电视更新换代速度有着重大的促进作用。

　　2009 年8月在9省市开展的以旧换新历经4个多月试点，效果逐渐显现。以旧换新销售系统公布截止2009年12月17日的数据显示，在旧家电回收量构成中有 72.9%是电视，而新购家电中有45.3%是电视，可见中国消费者对彩电的更新换代需求是很强烈的。预计2010年，以旧换新政策将继续支撑平板电视放 量增长。

　　中国电子视像行业协会

　　2009年，为应对国际金融危机，国家出台了家电下乡、家电以旧换新、出口退税等一系列政 策，全行业经济景气指数呈现逐月递增的势头。这其中，家电以旧换新政策实施得较晚，其效果也在2010年才能体现。可以想象，以电视更新换代为主的家电以 旧换新政策将对平板电视市场的发展起到积极推动作用。

　　记者感言

　　平板电视将放量增长

　　在2009年平板电视市场取得逆势飞涨的基础上，2010年的中国平板电视市场值得大家期待。从年初各大研究公司的预测来看，今年中国平板电视市场将快速膨胀，这主要基于三点原因：

　　一 是天时。在2009年国家出台家电下乡、以旧换新换等多项政策支持下，当地政府、企业纷纷投资涉足模组、面板等中上游产业，中国平板显示产业迎来了高速发 展的时期。在这些作用力下，中国彩电业迎来了从CRT电视向平板电视转型的关键期。2010年，中国平板电视市场继续是全球的亮点。

　　二 是地利。2009年，中国大陆成为全球兴建高世代液晶面板生产线最为热闹的地区之一。快速增长的全球平板电视市场引发新一轮中国大陆面板投资热潮，京东 方、TCL等纷纷巨资投向高世代线，这让本来处于“面板荒”的中国大陆面板市场瞬间变得如火如荼。2010年，中国大陆发展平板电视产业的氛围更加浓烈。

　　三是人和。目前包括面板厂商、模组和整机厂商，甚至芯片厂商都表现出一种共建生态产业链的积极心态，这将有助于做大做强中国平板显示产业。此外，各地政府、企业共同参与平板显示产业建设的模式在去年得以推广，今年有望取得不错的效果。