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苏泊尔:SEB要约收购期满http://www.sina.com.cn 2007年12月21日 09:15 中国证券报
截至19日,预受要约流通股数已达119% □本报记者 李阳丹 国内首例外国公司通过二级市场要约收购A股上市公司的收购案例即将尘埃落定。苏泊尔(002032)今日公告,鉴于SEB国际股份有限公司要约收购公司部分股份的要约收购有效期已满(有效期限为2007年11月21日至2007年12月20日),公司股票自2007年12月21日起停牌,直至刊登收购结果及过户公告后复牌,复牌当日停牌一小时。 要约收购期满 苏泊尔与SEB的“缘分”始于2006年。2006年8月,苏泊尔与法国SEB集团旗下的全资子公司签署战略合作框架协议,通过“协议股权转让”、“定向增发”和“部分要约”三种方式,引进SEB集团的战略投资;同时在市场、技术等多方面开展全面合作。 根据协议,苏泊尔集团、苏增福、苏显泽以每股18元的价格分别向法国SEB国际股份有限公司协议转让9.71%、4.24%、0.43%股权,共计2532.0116万股;同时,苏泊尔以每股18元的价格向法国SEB国际股份有限公司定向增发4000万股A股;法国SEB国际股份有限公司以部分要约方式收购苏泊尔不少于4860.5459万股,不多于6645.2084万股。 今年4月,商务部批复原则同意苏泊尔引进境外战略投资者;8月,中国证监会核准苏泊尔非公开发行股票4,000万股。今年11月,证监会同意SEB国际要约收购苏泊尔股票,要约收购启动;至昨日要约收购期满。 对价提高 根据调整后的收购方案,收购数量调整为不高于4912.29万股,占苏泊尔已发行股份的22.74%,要约收购价格调整为47元/股。而SEB国际与苏泊尔去年签订的收购协议显示,SEB国际要约收购价格为18元/股,收购股份数量为不低于4860.55万股、不高于6645.21万股,要约收购所需最高资金总额为11.96亿元人民币。调整后,SEB国际的收购成本提高了一倍。 收购成本的提高,主要由于一年多来苏泊尔在二级市场上股价不断上升。去年双方签订战略合作框架协议之前,苏泊尔股价最高仅为16元;而今年以来,苏泊尔股价从20元上涨到40元,并在40元以上徘徊了两月多。 根据深交所昨日提供的数据,截至12月17日,在SEB要约收购苏泊尔的过程中,已有5201.3625万股份预受要约,超过了总要约数量。根据要约收购协议,17日之后,所有这些预受要约股份都将无法撤回,也即这5201.3625万股份将全部接受要约。 面临暂停上市风险 根据深圳交易所网站提供的数据,截至12月19日,预受要约的流通股股份数已经达到5846.16万股,占要约总股数的119.011%。当天首次出现一家非流通股预受要约,共计126.42万股。 根据深交所规定,按苏泊尔现有总股本2.16亿股核算,如果社会公众接受要约的股份数超过1848.8万股,则社会公众持有的股份将低于苏泊尔股份总数的25%,苏泊尔将不具备上市条件。目前来看,接受要约的股份已经远远超过了这个数字,因此苏泊尔将面临不具备上市条件的局面。 按规定,如果连续20个交易日不具备上市条件,苏泊尔股票将被暂停上市,如果自暂停上市交易之日起12个月内仍不能达到上市条件,苏泊尔将被终止上市。
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