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ST科龙拟增发不超3.65亿A股

http://www.sina.com.cn 2007年11月21日 12:21  南方都市报

  本报讯 (记者汤克琴) 昨日,ST科龙发布公告称,拟向控股股东海信空调非公开发行不超过3.65亿股A股,用以购买海信空调旗下包括冰箱、空调生产和白色家电营销在内的白色家电资产。重组后,海信空调及其实际控制人海信集团的优质资产全部注入公司,海信集团的白色家电资产实现整体上市。而同时,ST科龙在经过从9月4日停牌后昨日开市后一小时正式恢复开盘,刚开盘就受此公告的重大利好消息而涨停。

  重组利于科龙经营发展

  ST科龙(000921)昨日发布公告称,公司拟向控股股东青岛海信空调有限公司非公开发行不超过3.65亿股A股

股票,用以购买海信空调旗下包括
冰箱
、空调生产和白色家电营销在内的白色家电资产,以改善公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。据悉,本次重组完成后,海信空调及其实际控制人海信集团范围内的优质白色家电资产全部注入公司,从一定意义上讲,海信集团的白色家电资产实现整体上市。

  公司表示,本次交易有利于消除公司与海信空调及海信集团之间的同业竞争。重组后,海信集团的空调、冰箱等白色家电业务将全部在公司体系下经营,海信集团的其他业务均与公司无同业竞争关系,亦不存在与公司相同的主营业务及资产。同时,本次重组完成后,将大量减少公司与海信空调之间目前存在的关联交易。其中,白色家电业务采购方面的关联交易将基本消除,海信集团与公司在国内营销业务上的关联交易将完全消除,海信集团与公司在国际营销业务上仍将存在一定程度的关联交易。

  公司还表示,自海信空调入主公司以来,公司虽然初步摆脱了破产清算的危险,但持续经营能力仍然较为脆弱,资产质量、盈利能力以及可持续发展能力等仍然较为欠缺。通过本次重大资产重组,不仅能够有效化解公司存在的持续经营风险,同时还有利于夯实主营业务,改善公司资产质量和盈利能力,增强公司的可持续发展能力。

  非公开发行价格6.98元/股

  公告显示,本次拟购买的标的资产包括海信空调持有的海信山东公司100%股权、海信浙江公司51%股权、海信北京公司55%股权、海信北京公司持有的海信南京公司60%股权以及海信营销公司的白色家电营销资产。标的资产价格总额约25.41亿元,最终交易价格将按照市场化原则,经公司与海信空调公平协商,并考虑多种因素后确定。

  本次交易尚需取得国内和香港两地有关监管机构、公司股东大会和类别股东大会对交易的批准,以及对海信空调的要约收购豁免的批准。因此,上述方案能否最终成功实施尚存在不确定性。

  据悉,本次非公开发行价格为公司9月4日停牌前20个交易日A股股票交易均价6.98元/股。海信空调承诺通过本次非公开发行获得的公司新增股份自过户至名下之日起锁定36个月。

  专家预测今日继续上涨

  据了解,ST科龙在9月4日即停牌,且发布公告称复牌时间未定。昨日,在ST科龙再次发布拟定向增发不超过3.65亿股A股的公告后,于开市一小时后开盘,由于受此公告带来的重大利好,ST科龙在经历两个多月的停牌后,一开盘就立马涨停,开盘价为8.27元。而此开盘价也给众多在ST科龙停牌期间忧心重重的股民们带来惊喜。

  “这个公告对于ST科龙当然是重大利好,也就表示第一大股东海信公司的优质资产注入到了ST科龙,盈利能力加强了。”国信

证券佛山营业部证券分析师表示。招商证券佛山营业部总经理余锦标也表示,海信的业绩明显好过科龙,此次若重组成功,对科龙的发展有利。

  国信证券佛山营业部证券分析师同时表示,昨日ST科龙开盘即报涨停,今日ST科龙依然会有好的表现。“一开盘就涨停,成交量都没有打开,无量的涨停板,第二日基本上都是会继续上涨的。”

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