图文：韩国DisplayBank副社长Kim

韩国DisplayBank副社长Kim

　　新浪科技讯 4月26日，由中国电子视像行业协会与赛诺市场研究公司共同举办的“第三届(2007Q1)中国彩电行业研究季度发布会”(简称CRC)在北京梅地亚会议中心举行。此次会议以“关注平板，中国品牌如何赢得高清时代”为主题。信息产业部的领导与行业协会、上游企业、整机厂商、渠道商和行业研究机构共聚一堂，就平板时代中国彩电行业的走向和应对策略，进行了深入研讨与前瞻对话。新浪科技对本次会议进行独家网络直播。

　　图为韩国DisplayBank副社长Kim。以下为其在本次会议上的发言内容。

　　韩国DisplayBank副社长Kenny Kim：

　　首先我对各位领导表示感谢！今天介绍的主要内容是有关TFT—LCD，就目前的形势来看，这一方面的投资是非常大的，今天借这一个机会做一些简单介绍。对TFT—LCD今后发展动向和趋势方面做一些介绍。

　　在近十年的过程当中，韩国企业在TFT—LCD这方面的投资，到目前为止投资额已经达到了90亿美金，在2005年达到了一个峰值点，从2006年以后它是一个下降的趋势。TFT—LCD产业根据需求与供给的平衡关系，它今后究竟会往哪一个方向发展，我今天在这里给大家做一个介绍：

　　国际TFT—LCD产业的生产厂家中，以台湾为主的五大厂商处于首位，然后就是韩国跟日本；厂家的TFT—LCD的投资额，三星和飞利浦分别是第一位、第二位，然后是台湾的友达光电、然后是奇美、夏普；从TFT—LCD的销售额来看，2000年到2007年的发展呈现的趋势一直是上升的；从成长趋势来看，它在2004年达到了一个峰值，就是56.3%，但是从那以后它呈现下降趋势。

　　下面是TFT—LCD的市场销售方面的动向。TFT—LCD的销售根据市场动向，生产TFT—LCD的厂家根据市场的动向，如果市场供求不足，他们的销售额利润会增加。从这当中可以看出，只有日本的夏普公司，它一直以来保持着稳定的趋势，它不仅在大型的TFT—LCD方面，而且在中小型TFT—LCD方面也占领着一席之位，它创造了自己的品牌。

　　这是TFT—LCD成本构成图，70%是材料的比重，材料费在其中占相当重要的位置。这个构成表是以三星的面板为基础来表示的，大家可以按照三星的面板价格估算出其他的面板。下面给大家呈现的图是LCD TV屏的价格的走向，大家可以看出，价格下降的幅度是相当大的。器件和零部件的下降趋势不是完全一致的，有一部分有一块是上升再下降，这主要是因为LCD的一些核心技术市场供应不足，它的下降幅度就跟其他部分不同。

　　下面这个图是TFT—LCD核心材料的一个图。LCD面板的价格跟LCD的整机的价格在不断上升，但是有一些核心厂商的利润是处于上升趋势。之所以处于这样的趋势，有几个原因：它们的技术是非常核心的技术，其他公司很难打进这个领域。从目前的趋势来看，有两三个公司垄断了整个行业，别的公司很难进入。他们形成了一个垂直系列化的步骤，它确保了比较稳定的客户群。

　　下面讲解TFT—LCD的中长期需求。预测2010年TFT—LCD的需求将会增长14.2%。如果按照面积来计算，TFT—LCD的需求现在是占24.6%，主要是因为TFT—LCD的尺寸越来越大。

　　图上所展示的是目前已经建立的生产线开始投入生产的信息。如果保持现状，厂家不再投资设生产线，从2009年开始将供应不足。为了弥补供应不足，我们进行了自己的预测。刚才提到的那一部分是已经建立或者是即将要建厂的一些信息，后面两项是我们预测将要建厂的公司。总结来说，在现有生产线的基础上，再建一些生产线才能满足供应。现有的生产线加上再增加的生产线， 保持了区域的均衡。为了达到这个规模，在建新生产线方面的投资额要达到600亿美元左右，在2008、2009年以后的投资将要超过这个峰值。

　　下面简单介绍一下TFT—LCD行业方面的一些预测：

　　从三星方面来看，在第三季度第三代生产线开始运行，在此以后会开辟第九、第十代生产线。因为去年的行业状况不是很好，但是通过今年的整顿，飞利浦明年将继续投入到与三星的竞争当中。台湾的友达光电也会在2008年或者是2009年投入第八代以上的生产线。在中国也有三个第五代生产线，根据中国政府的主导力量的推荐，他们在这方面将会有更大规模的投资。

　　三星在建立第八代生产线以后再投入第九代、第十代生产线中，考虑更多的是中国市场顾客对尺寸的需求，主要是看是大尺寸还是小尺寸的需求，最近三星要做65寸左右的尺寸。他们要做65寸的尺寸，会直接建生产线，不做代生产线。

　　下面是韩国厂商做LCD的情况的简单的介绍。三星电子今年计划生产LCD150万台；LG电子生产LCD800万台，PDP是60万台。

　　这是PDP面板方面的图，三星电子今年将生产将近700万台，今年的投资计划大概是3兆美元。LG飞利浦今年是7100万。但是投资方面，从去年的3兆将会减少到今年的1兆左右，降低了60%、70%左右。从PDP产业来看，韩国现在的状况不是特别好。三星SDI月平均生产量是20万台左右。

　　看一下TFT—LCD产业链，用黑色表示的是韩国供应的材料，白色表示的是从日本进口到韩国的产业材料。韩国的TFT—LCD工厂已经初步形成产业链。韩国显示器厂商的战略可以归结为三个点：

　　第一，比较健全的产业链。

　　第二，不断创造品牌，巩固客户群。

　　第三，继续扩大规模，在市场上形成竞争力。

　　这是去年的图表，可以看出LCD的几个品牌占了市场份额的65%左右。从PDP这个行业来看，有六个品牌厂家占领了市场份额的80%左右。从目前的形势来看，品牌战略是非常重要的主导方向。

　　这是美国波斯顿咨询公司做的一个表。引用他们这个表，我们自己也做了一个表，TFT—LCD产品月平均产量是3万台左右。PDP行业的月产能达到20万台左右，才能在市场当中达到不败的地位。中国拥有13亿人口，现在显示器行业在中国已经开始处于上升的趋势。中国拥有这么多人口，对显示器行业的需求拥有相当大的顾客群，所以中国的发展有很大的潜在。希望我今天的演讲能对中国显示器行业的发展能有所帮助。谢谢大家！