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彩电业步入转型升级新阶段


http://www.sina.com.cn 2006年12月19日 16:14 中国电子报

  中国电子视像行业协会常务副会长 林元芳

  结构调整是当前首要任务

  随着电视技术从模拟技术转向数字技术,标志着电视产业将从传统的模拟电视向数字电视一次质的飞越,是影视行业的最大一场变革。数字电视从节目的采集、制作、编辑、播
出、传输和接收的全过程都采用数字技术,在实现模拟电视到数字电视的跨越过程中,涉及电视、通信、计算机和网络、集成电路、新型显示器件和嵌入式软件诸多领域的新技术,数字电视设备制造(发射设备制造、接收设备制造等)、数字电视网络运营、节目制作与集成及信息服务将形成完整的产业链。

  一个新技术的发展往往会创造出一个新的需求,围绕这个新需求的相关产业就会构成一个新的产业链。加快新一轮结构调整,构成新的产业链,给我国产业跨越式发展带来了后发机遇。

  目前,彩电市场正处在向数字化、平板化、大屏幕、高清晰度、节能、环保转型升级。全球FPD产业高速发展,2005年全球出货量达2500万台,2006年预计5400万台。平板电视快速进入市场,已成为国内城市市场的主流产品,也是国际市场展开新竞争的重心。

  中国在巨大的市场面前准备不足,没有深刻认识FPD产业是技术、资金、人才密集型的产业,原有建立起以CRT彩电整机为主体、配套元器件为支撑、品种规格齐全、技术水平不断提高、具有一定规模的较完整的工业体系被打破;原有的CRT产品竞争优势被削弱。

  这些现状使得国内CRT彩电产业链优势无法应对新一轮市场竞争、向产业上游挺进,巨额的资金投入使得企业依靠自身力量推动产业结构升级无能为力,国内彩电企业被重新拉回到平板显示产业链的低端组装区间内:不掌握核心关键件的技术、产业链核心资源缺失、无法掌控上游关键资源。尤其是不掌握专用IC的设计技术,

知识产权处于劣势地位,没有摆脱核心技术受制于人,依赖国外关键技术和元器件的局面仍未根本改变。

  如果不能改变生存环境或探讨出新的生存模式,就很难扭转仍然处在狭小的利润空间的地位。数字电视方兴未艾,成为未来的众多企业的必争之地。淘汰落后生产力,进行结构调整将是第二次创业的首要任务。

  多元化发展带来差异需求

  从目前技术和成本的状况分析,CRT、TFT-LCD、PDP、OLED各自的技术特点,各自都有优势和劣势,都会在各自的细分市场中充分发挥和发展。显示终端市场结构多元化发展带来差异需求,有利于显示技术的创新,共同为新型显示产业发展创造了空间,逐步成为新的经济增长点,有利于消费者购买价廉物美的视听产品,有利于繁荣市场。

  从目前各技术类型电视所占的市场份额来看:纯平CRT电视性能价格比仍是其他显示方式无法逾越的,仍然是市场主流,但是也呈现出明显的缓慢衰退趋势。LCD电视的势头在快速上升,在销售额上已经直逼CRT电视,预计2007年,我国平板电视销量将会突破800万台,LCD彩电总体销售金额500亿元以上,LCD的主攻方向是大屏幕液晶电视。PDP电视相对保持稳定,在42英寸-60英寸的显示产品中PDP处于优势,占主导地位,但也面临着大屏幕液晶电视的威胁。在60英寸以上,微显投影、LED平板显示占一席地位。

  平板电视和数字电视时代的到来,新兴彩电企业快速涌现,包括国际与国内的IT企业、音响企业、碟机企业、新生企业等都加入了数字电视与平板电视制造队伍。三资企业加大投资转移力度,国内市场就涌现出了几十家新面孔彩电企业,品牌多达40多个,形成竞争主体多元化,市场空间更加拥挤,市场被重新稀释,市场竞争加剧,带来许多新的市场问题,新的市场机遇打破了原有的均衡状态,出现产业重新洗牌局面。原有依托完善的CRT彩电产业链和规模生产优势的国内彩电巨头面临生存与发展的双重考验。

  同时,我们还要看到我国发展不平衡的国情,决定了新一代产品技术、市场、应用不可能一步到位,二元经济、东西部差距并存的国内环境:很长的一段时期存在CRT和平板电视并存;模拟技术和数字技术并存;国内外两个市场并存;卫星、有线、地面电视和IPTV并存;机顶盒和一体机;标清和高清并存发展:哪一种显示终端都不可能垄断市场。至于谁最终能在市场上争取较大的市场份额,还要看各自对自身优势的发掘和市场的变化。

  正由于多元化显示终端“各具优势,相互竞争,互相补充,平行发展”,专业化分工、细化,所以任何一个企业都不可能在各个环节都占有优势,企业之间在竞争中共存,在共存中竞争,竞争与合作并存发展。

  数字电视创造市场新机会

  随着我国经济的持续高速增长、国民购买力的提高,中国的消费品市场将被再次全面启动。城镇化进程的加快也推动乡镇地区、城乡结合部等彩电销量的扩大。城市消费结构升级正处更新换代时期,新一轮的住房制度改革为彩电工业形成新的市场需求和更新需求;建设新农村的政策使得许多过去潜在的市场需求将不断转化为有效需求。

  预计2020年计算机拥有量2.5亿-3亿台。移动通信用户7.3亿,固定电话6.0亿部,上网人数达4亿人,数字电视用户达2.5亿-3亿户。

  按照国家广电总局2001~2010年广播电视事业发展计划纲要,我国广播电视网络建设的目标是:基本建成上下联通的全国广播电视网,至2010年广播和电视的人口覆盖率分别达到97%和98%,有线电视用户达2亿户,直播卫星用户达6000万户。有线数字电视用户将达到8183万户。

  另外还有近千万台车载和手持移动电视的潜在用户,预计2006-2008年是数字电视市场高速增长期,总量约为3500万台左右;2008年

北京奥运会之后,数字电视的发展进入一个平稳发展期,年销量保持在1500万台以上,销售额会达到1000多亿元。

  IDC报告指出,2008年全球电视机销量将从2003年的1.7亿台提高到1.96亿台,销售收入将从2003年的610亿美元提高到860亿美元,其中数字电视占全球电视机出货量到2008年比例将提高到60%,销售收入将达到700亿美元。随着高清数字电视开播,一旦个人接收卫星节目的政策放开,3C融合新的产品不断涌现,并考虑到我国教育事业的巨大发展、

申奥成功、世博会的利好前景影响下,中国彩电市场总趋势还会保持平稳发展。

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