图为：中国电子视像行业协会孙新果发言

视像行业协会孙新果
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　　10月31日，由信息产业部经济运行司指导，中国电子视像行业协会主办，赛诺市场研究公司承办的“中国彩电行业研究季度发布会”在北京首次举办。会议发布的报告认为，目前中国彩电行业正处在产品向数字化、平板、大屏幕、高清晰度、节能环保转型升级的新阶段。

　　图为：中国电子视像行业协会孙新果发言。以下为其发言内容：

    尊敬的各位领导，各位嘉宾，大家上午好！

　　刚才王司长就当前彩电行业发展形势以及存在的问题做了精彩的发言，也对我们协会的工作提出了要求。

　　下面我把调研的成果向各位领导和嘉宾汇报一下，也希望大家提出宝贵意见，帮助我们不断改进我们的工作。我们协会研究咨询部比较的新，是今年4月份正式的运行起来，我们工作的推进和人员匹配也是在不断的改进和完善中。

　　在汇报之前，我有一个概念向大家说明一下，这一个报告中的平板彩电是一种广义的平板彩电，是针对CRT提出来的，包括液晶、

　　我从四个方面进行分析。

　　首先我们看一下总量的供给情况，在全行业的产量来看，三季度供应生产量跟二季度相比有一个小幅的下降，说明在液晶电视的推动下，受到抑制比较的明显，也表示了国际、国内市场有比较明显的需求。

　　这一组数据反应出来另外一个情况，彩电的变化非常的有限，整个的发展是必须的平稳的，产品的调整比较的温和，没有出现大的波动。

　　在产品结构，指的是供给结构方面，平板和大屏幕的趋势越来越显著，从图表可以看得出来，平板生产的比率已经将近了30%，平板与CRT的比例已经将近了3：7。预计在06年液晶电视生产总量，全年的量与两千万台的距离不远了。

　　另外，在彩电平板化的趋势当中，我们从一组数当中也可以反应出来，液晶电视的优势地位很明显，产量增幅是最明显的，三季度已经超过了500万台。液晶等离子和微显多种显示技术是属于技术共发展的一种趋势。在总量规模上来看，前三个季度与去年相比，CRT有小幅下降，其他产品的增幅比较大。

　　在行业销售出货情况，我们指的是总出货量，包括国际和国内市场。1到三季度达到了6129万台，其中，外销出货量为3222.6万台，已经超过了50%。从内销和外销的结构比例可以看得出来，外销的比重在加大，这也是全球彩电业向我国转移以及我国参与全球化竞争的必然的结果。

　　从这一个图上可以看出内销是平稳增长。这是CRT和PDP和背投的出货量的对比的情况，这里可以看出，背投有一些下降，液晶的出口量是快速的增长。今年CRT出口是一个比较显著增长的趋势。

　　PDP的出口量增幅也是比较的明显的。

　　右图是内销的数据。

　　国内从量来看，国内升级步伐比较的慢。

　　对数据分析我们主要表现在四个方面：

　　一、平板产品生产量持续增加；

　　二、液晶电视优势地位日趋明朗；

　　三、出口规模稳步增长；

　　四、高端彩电所占比重主要提高。

　　再分析一下彩电行业主要的特征：

　　第一，彩电行业处于一个转型升级新阶段，它表现在行业转型和盈利模式等等方面。在行业转型这一方面，我们从传统彩电向新型彩电转型。在传统彩电市场上，市场上的增长速度很缓慢。传统的彩电的优势在削弱。但是在新型彩电市场上，面临着产业重心不利的影响。

　　在市场结构转型方面，我们的客户定位是一个主要的方向。在传统市场上，价格敏感人群、城乡结合部转移，它的利润比较地低。在新兴市场上，它的定位聚集在大中城市和高端人群，对开发新的应用也是一个新的空间，总体利润比较高，但是风险比较高，整个格局还在变化当中。

　　竞争特点这一块，有一个盈利模式的转变。传统我们是依靠规模获取利润，它的创新空间很有限，关键创新的技术门槛很高。我们在新兴市场这一块，我们强调的是创新，获利性也是比较高，获知市场的认同也是需要强调的一点。

　　我们现在提出来，我们的未来的竞争不仅仅是企业之间的价格竞争，制造企业表现在产业链的竞争上，包括供应商和企业，包括我们的渠道和我们的用户，这里面创新空间还是比较大的。

　　第二个特点，就是整个行业目前处于一个微利经营的状况，竞争力是削弱的。我们来看两组数据。

　　第一组是电子百强当中，是他们的经营的数据，从这一个数字上来看，收入达到了2983亿元，利润只是14.4亿元，我们研发投入是115亿元，研发投入占比重3.9%。这也说明我们处在三分之一和四分之一的投入阶段，在竞争力上面，我们的竞争力也就是竞争对手的四分之一或者是三分之一。

　　另外，我们看一下最新的数据，就是06年1到9月份13家主要彩电企业的数据，收入是880亿元，同比增长了5.7%，利润是14.6亿元，同期增长了51.1%，但是利润率仅仅是1.7%，国内企业是1.3%，合资企业是2.9%。说明我们获利能力和竞争力方面有比较大的差距。

　　微利经营为会带来两个方面：一个是难以维持，另外一个是竞争力不足。

　　产业增收不增效的困境，使得知识产权缺乏支撑。

　　第三点是行业面临发展格局和竞争焦点发生变化：

　　一方面，国内市场为主。平板电视的出口增长对出口额的作用基本是CRT彩电3倍甚至是4倍。随着出口量的快速增长，彩电进出口贸易成为导致产业产销波动和不稳定的重要因素。提高我们产业分工的地位，现在我们主要处在一个制造业的阶段，我们的OEM份额很重，我们如何提升我们在研发合理地位，也是我们彩电业需要思考的方向。

　　在国际贸易方面，我们呈现多元化的特征，竞争焦点上升到了对核心技术和标准的控制。技术壁垒、反倾销和征收专利费手段，将给依靠价格取胜的中国彩电业大幅度提高出口成本，竞争力明显下降。

　　另外，全球竞争非常激烈，竞争焦点不断升级，已从产品质量、价格竞争上升到对品牌、核心技术和标准的控制，知识产权已成为企业竞争的基础和决定胜负的关键。

　　刚才领导也提到了，我们中国企业对品牌的重视从战略层面上的考虑和推进力度还是很欠缺的。

　　第四点，新的产业链关系正在形成，竞争手段相对单一。

　　这一个新的产业链正在形成，这一个过程当中，会存在一些问题。首先在产品竞争方面，我们目前是比较偏重价格竞争，在未来新的产业链形成之后，我们的目标是加大差异化竞争，提升产品的应用价值。

　　在技术层面，我们核心技术是缺乏的局面，在未来，我们的目标是形成持续的技术新能力。

　　在渠道竞争方面，我们现在的渠道关系紧张，非理性低价现象时有发生。就像我们协会对国庆节彩电促销进行了一个调研，32寸的电视3999元就能够卖，这是亏损的价格。未来我们的目标是与渠道协同发展，和谐发展。

　　在服务竞争方面，平板服务规范出台很难，消费权益保障比较低，在一定程度上对消费者购买信心造成了抑制。我们未来的目标是服务提升价值，服务也能够创造价值。我们在芯片、面板建设、微显电视光学引擎、后端模块、方面取得了突破。

　　还有，数字电视传输标准基本确定，相关关键件与终端标准正在制订中，彩电行业发展依托的外部应用环境在逐渐成熟。

　　第五点，我谈一下我们行业也在努力，技术升级和功能扩展差异化。提升用户价值，赋予产品新的竞争力。我们在寻找蓝海，在红海当中掀起更多波浪，随着我们面临不利因素，但是我们有可发展的地方。我们对差异化战略寄予厚望。我们从零售数据来看，CRT的新型产品的需求是一个比较旺盛的增长的趋势。这一块不再细谈了。

　　我们把我们彩电产业当前面临的问题做一个简单介绍。

　　行业主要的问题，主要在几个方面：

　　首先，正确已出台税收、财政支持等优惠政策，但还不完善，企业应成为产业推进主体。

　　另外，在投融资方面手段单一，过分依赖政府投资和银行贷款，企业间的重组并购力不足，局限于行业内的联合。

　　第三，技术研发力量分散，企业创新主体地位的建设需要完善。

　　第四，数字电视进程缓慢，对应用造成了限制。在产业链建设方面，平板产业的竞争本质是一个成本竞争，但是具有很高技术资金和人才壁垒，我们这一方面准备不足，差距也是比较大，需要我们来弥补。是刚才也谈到了，现在的企业和渠道之间的矛盾比较的尖锐，商业的资本和产业资本缺乏协同竞争。

　　还有，企业面临知识产权问题。如何妥当处理对发展高清晰数字电视非常的必要。还有一些问题，如低价值竞争等等。这是行业面临的问题。

　　我们呼吁加强合作，建立信心的竞合关系，协会也做了很多工作，我们在06年，最显著的一个成果，就是成立了四个专业委员会，我们这样做就是通过一个协会牵头的方式推进企业的合作，发挥协会这一方面的作用。

　　下面我们看一下行业发展趋势的几点思考：

　　第一，总趋势平稳，我们的产业技术比较大。另外，表现出为小幅度的增长。四季度的产量会有增加。

　　另外一方面，现在的产品供需衔接越来越紧密。

　　第三，平板电视生产还上涨。液晶电视的产销量会继续增加，CRT的需求是比较平稳，它的价格优势在短期内不会被超越。等离子外销还在增加，但是内销没有推动力。在微显电视方面，我们需要重新定位，60英寸以上

　　在竞争形式这一块，价格差异越来越少，国外品牌不断降价，它的品牌效应放大速度会快于国内品牌。

　　另外，我们国内品牌也需要警惕陷入国产形势的困境。在消费应用层面，新一代的消费者，我们指的是80年代之后的出生者，他们受网络影响比较深，他们的喜好值得我们的关注。

　　液晶与CRT直面竞争，根据上游液晶面板厂商对7至8代线的投资开发规划，08年之前CRT的优势很明显。液晶电视供货速度是直接影响着CRT，这里面也会面临很大的压力。

　　还有大屏幕定位需要我们关注。目前在55英寸的屏幕，国内处于观望的状况。性价比和实现高清是考核的一个重要指标。还有，研发和生产大屏幕也是值得厂商关注的。

　　奥运会的营销价值值得深度挖掘。因为奥运会首先是为直接推动数字电视的发展，促进彩电需求升级。

　　另外一方面，奥运会的营销价值值得企业认真研究和及早开发。

　　下面是对于我们发布会几点建议：

　　第一，希望广大会员企业以及参会企业的支持。

　　第二，这一个发布会的目的就是搭建一个定期沟通和交流的平台，希望大家彩电行业企业的关注和支持，提供数据和观点交流，我们协会也会签相对的保密协议。

　　第三，我们欢迎企业提出关注问题和热点问题，我们安排专题研讨，来发挥发布会的作用和价值。

　　第四，建议企业对应用需求展开联合调研，共担费用，共享成果，协会现在和赛诺市场研究公司结成合作关系，我们有专业力量实施这一块，我们也欢迎企业提供关注的选题，我们以投票的方式来选取。

　　这一次发布会是第一次举办，也有不到位的地方，欢迎各位提出建议，我们希望把发布会办成沟通、交流互动的平台。谢谢大家。