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快递行业也要赢在起跑线上?

2020-09-24 22:12:30    创事记 微博 作者: 字母榜   

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  文/谭宵寒

  来源:字母榜(ID:wujicaijing)

  当下,快递战争是规模战。

  电商快递讲究的是极致的性价比。中低端电商件市场尤是如此,效率优化以降低营收成本-凌厉的价格战抢占份额-份额提升带来单位成本下降——这是一套环环相扣、相互啮合的飞轮。

  不过,降低末端配送成本符合物流公司短期利益,但显然与电商平台提升用户体验的长期追求不符。

  这使得快递体验和时效的焦点主要集中在末端,譬如当日达、次日达、送货入户、开箱验货,今年关于“快递员不该将快递放丰巢”、“丰巢不该收费”的声讨可算作出口战争分会场,本质是中低端电商件物流价格战与末端配送成本间的矛盾。

  价格战之外,快递行业正进行另一场战争——客单价较高的个人件、商务件市场。与靠凶猛价格战抢位电商件市场不同,争夺这一市场需要满足C端用户复杂且差异化的需求,且寻找到用户使用场景。

百度快递服务小程序页面百度快递服务小程序页面

  百度去年年底上线的快递服务小程序,在今年4月被整合进服务中心,目前已支持顺丰、德邦等10家快递公司;6月,微信上线“微信寄快递”小程序,上线之初支持韵达、中通、百世、京东四家,字母榜近日发现,申通、圆通也已入驻平台,该小程序集齐除顺丰以外的快递业主要玩家;同月,支付宝宣布,月均近2亿人通过“我的快递”小程序查询、收发快递;菜鸟裹裹公布寄快递用户已达2亿,将补贴1亿元进行“周六免费寄”,近期,平台宣布日订单量近400万单,并定下一年内用户达4亿的目标。

  申请出战的不只有流量型选手。京东物流在7月发起8折寄快递活动,一位京东快递员告诉字母榜,去年下半年,内部开始要求快递员主动拓展个人寄件业务;8月,丰巢推出千万补贴寄件优惠,并在9月升级补贴力度,寄件最低3元。

  非电商件市场主要包括商务件(时效件为主)和个人散件(以低时效电商退货件为主),据安信证券测算,电商件占大盘比连年增长,2019年占比已达79%,这使得电商件市场成为炮火集中区,散件市场却鲜少获得关注。

  但相对于靠规模取胜的电商件,商务件和个人散件毛利率更为丰厚,快递公司们无不眼馋。一个不容忽视的事实是,快递公司打价格战的同时,正腾出手拓展商务件和个人件市场。

  A

  价格战打得热闹,快递公司拿到手的利润却甚为微薄。“每年价格战大家都打得很痛苦,但主要玩家又必须参与。”一位业内人士说。

  据中信证券统计,义乌快递价格连年下跌,单票价格从2013年的10.2元下降至2019年的3.8元。今年3月,义乌一些快递黄牛甚至开出“8毛发全国”的价格。据《经济观察报》报道,5月,义乌快递价格战略有缓和,有加盟商表示,网点单票均价恢复到1.5元,与去年同期相比仍有下降,但总算进入恢复区间。

  对快递公司和加盟商来说,1.5元的单票价格显然是微利,搞不好还会亏钱。以中通为例,今年Q2,其每包裹长途运输成本是4毛3,分拣中心运营成本是2毛7,共计7毛1,这两大成本占总营收成本7成左右,倘若将其他成本也分摊进来,就会发现单票8毛的价格只能是赔本赚吆喝,要知道,中通已经是行业内把单票成本做到最低的快递公司。

  价格战致使快递公司毛利率下降,中通Q2包裹投递量增长近50%,但因单票价格下降超20%,核心快递服务营收同比增长17%,毛利率也由去年同期的32.6%下降到27.6%。

  前端大打价格战,导致派件端利润空间日益萎缩。4月,河南四通一达的县级加盟商联合发声明,因为总部派费下调致网点经营压力增大,将乡镇派费统一调整至0.6元/件。

  电商件毛利率持续下滑造成的后果之一,是快递公司做个人件、商务件业务的动力大增。

  菜鸟裹裹CEO李江华告诉字母榜,菜鸟裹裹客单价在10元之上,比电商件客单价高出不少,“很多快递公司老板跟我讲,做一票菜鸟裹裹的利润相当于20票电商件利润。”

  据安信证券分析,商务件业务量占比仅9%,但其收入规模占到行业的近17%,可见其价格定位高端,以顺丰为例,其时效件单价约22元。

  早年间,个人快递市场相对混乱,电话联系快递员或寻找寄件网点的寄件方式相对传统,行业存在联系不便、价格不透明、时间不确定等问题。

  一位快递行业人士表示,为抢占市场,一些网点忽略服务质量提升,导致客户投诉率居高不下,流失率高,进而导致网点生存难以持续。恶性循环之下,一些位于城中区的快递网点面临“收少派多”的尴尬处境。

  时效性快递市场由于与经济增速相关,偏向存量市场竞争,市场规模增长远不及电商件以及受电商影响的个人散件,去年甚至出现件量规模负增长情况。

  采用加盟制的通达系营业网点服务水平参差不齐,显然无法与商务件霸主顺丰匹敌,更别说抢顺丰市场份额了。同样情况也在个人散件市场发生。网点之困的解决之道,还得落在提供标准化的寄件服务之上。

  2018年10月,圆通推出“承诺达特快”,以服务中高端客户;次年3月,韵达瞄准末端需求和散件业务,推出优递达,极速揽件、送货上门、提供拦截服务,试图借此卡位高毛利、高增长空间的散件业务。

  B

  通达系在商务件、个人件市场占有率有限,需要确定性、标准化的服务体系,来对标顺丰,2016年,菜鸟裹裹寄快递服务推出,生逢其时。战争本质是一场服务与价格的综合战役。

  百度入局意在补足本地生活服务功能,微信与之类似,此外,今年微信加速商业化,向中小商家大敞家门,补足配送服务也在情理之中,入口战中更关键的角色,是离电商更近的阿里。

  菜鸟裹裹首先切入的是电商件逆向市场,比如上门取退,2015年内部立项、次年正式推出。

  但作为一个创业项目,菜鸟裹裹面临单量、运力等各方面挑战。李江华说,菜鸟裹裹上线之初,没有快递公司愿意加入,“他们会自然地认为,这样一个平台,会和快递公司抢生意。”虽然事后证明并非如此。

  正如上文分析,单刀直入商务件、散件市场并不容易,菜鸟裹裹初期场景是与淘宝、天猫退换货打通,这使得菜鸟裹裹在其中的角色是搭线媒人,而非一上来就砍三板斧的程咬金。

  以刚需场景切入,也使得起步阶段的菜鸟裹裹的影响局限在个别营业网点、个别快递公司散件业务,对散件市场大盘及格局影响力不大。

  2016年的菜鸟裹裹处于极大运力饥渴中,初期只有正从快运转向快递市场的德邦愿意与之合作,平台不得不投入单笔10元的大额补贴以拓展市场,直到年订单量达到20万单,天天快递、百世快递才陆续入驻,一些网点也跑通了盈利模型。随着单量的增长,其他快递公司开始转变态度。2018年后,通达逐渐接入菜鸟裹裹业务,至2019年已全部建立战略合作。

  从网点看,在价格战的大背景下,很多位于城中区的快递网点原有业务“空心化”越来越严重,“收少派多”已经成为常态,甚至面临“无件可收”的窘境。而接入菜鸟裹裹的网点情况大不相同,已经普遍实现盈利。特别是在今年疫情的影响下,很多网点被迫裁撤,而有菜鸟裹裹业务的网点无一裁撤。

  至今,菜鸟裹裹仍将90%以上收入让给行业。

  此时菜鸟裹裹价值的明线是运力的重新调配,而暗线是服务标准化的确立——快递员2小时上门取件,快递价格明码标价。加盟制的通达系寄件服务标准逐渐赶上直营的顺丰,这是日后菜鸟裹裹得以与顺丰争夺市场份额的关键。

  打通淘系退换货是菜鸟裹裹起量的保证,此后围绕退换货,菜鸟裹裹陆续将服务升级为由平台提前垫付退换运费,用户不必等商家确认收货才能拿到运费险赔偿。菜鸟裹裹与淘系的承接关系更为顺滑,单量随之大增。

  拿下电商退换件市场显然不会是长期目标,真正的市场份额战争还在后面。据李江华透露,目前菜鸟裹裹总量中,退换货占60%,另外40%为散件。在战略选择上,菜鸟裹裹希望退换货单量占比逐年下降,更多地切入到商务件、时效件等正向市场。

  “在阿里,每一个业务都要自我验证模式是否靠谱。菜鸟裹裹日均10万单时,有人说这个业务不可能过百万单,现在新目标是冲刺日均千万单,也有人说,这不可能。”李江华认为,消费者、小B寄件市场规模是几千万件,菜鸟裹裹在三年内做到千万单是大概率事件。

  从这个角度,就可以理解菜鸟裹裹如今的几个重要动作:1、在办公场所、小区物业等场所投放寄件机;2、普及线上寄快递便利性,拓展寄快递场景,比如寄礼物、寄行李、寄特产;3、邀请邓伦做代言人,拓展年轻市场、下沉市场。

  寄件市场不容忽视的另一个角色是小B商家,比如微商。去年8月,菜鸟裹裹上线了菜鸟发货平台PC版,今年7月上线商家版小程序。字母榜发现,围绕小B商家,近期菜鸟裹裹商家版灰度上线单日阶梯价:单日满4单,首重续重皆打8.9折;满7单,为8.4折;满12单,为7.9折,最低4.3元/票。

  C

  丰巢快递柜是快递入口战中最强劲的参战者之一。

  在快递链条中,快递柜一向被视作节约末端配送成本的一环,但近一年丰巢在寄件一端动作相比以往要大得多。3月,丰巢推出送到柜服务,从广东、沈阳始发运费仅6元,包裹无需打包,直接入柜,如果收件地址附近没有丰巢柜机,也可以选择“送到门”服务。八九月份,丰巢又推出了千万补贴。

  丰巢寄件服务承接商不止有顺丰,但由于顺丰为丰巢大股东,因此丰巢可以视作是顺丰在入口端的布局之一。

  菜鸟裹裹选择从场景切入,从退换货、到查询物流详情、将IoT终端寄件设备布置在商务楼宇当中,这些都是购物者日常刚需的场景。

  2017年4月,菜鸟裹裹曾联合中通、圆通、天天快递在8个城市推出定时派送,预约时间可准确到两小时以内。最新动作是,平台可实现上门按需送达,用户可自助选择收件人收货方式。

  说到底,菜鸟裹裹是要以通达系的价格,提供顺丰级的服务。标准化的服务使网点、快递员获得服务溢价,规模化、数字化运营与调配运力又不致价格过高。

  入口之争亦是流量之争,拥有广阔的C端用户和小B商家,才便于平台日后做更多场景的复制和延伸,比如同城零售。2016年,顺丰推出同城业务即时送,在去年,顺丰同城急送正式独立公司化运营。

  关于菜鸟裹裹是否会切入同城服务,李江华回应,内部考虑过很多次这一问题,目前同城服务中只有外卖是成功的,其他品类都在探索,如果能找到业务场景,运力不是问题。“我们坚信未来寄件一定会越来越场景化。”

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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