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炒华为手机不值得:芯片禁令不等于华为手机停产

2020-09-10 09:18:20    创事记 微博 作者: 燃财经   

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  文/苗正

  来源:燃财经(ID:rancaijing)

  原标题:炒华为手机不值得

  华为开发者大会(HDC)今天开幕,消费者业务CEO余承东的心情想必不轻松。

  昨天,据美国科技媒体The Verge报道,9月15日起,三星和SK海力士将停止向华为出售零部件。它们是华为手机存储芯片的重要供应商,仅在去年,华为就向这两家公司购买了208亿美元的半导体。

  9月15日是美国对华为芯片供应禁令生效的日期。此前,台积电、英特尔、高通、联发科、美光等大厂,都相继表示,如果禁令生效,将无法继续为华为供货。

  据报道,这些大厂也都分别向美方提交申请,希望获得临时许可,在9月15日后继续向华为供货。

  2019年5月,特朗普政府将华为列入实体清单,限制美国企业供货给华为。随后,又多次给出90天的临时许可。

  “华为再次拿到临时许可的可能性很小,但并非完全没有。”一位业内分析人士认为。

  余承东显然做好了最坏的打算,在 8月7日举行的中国信息化百人会2020年峰会上,余承东表示,今年秋天,华为将发布新一代旗舰机Mate 40,搭载华为自己的麒麟9000芯片。不过,“由于第二轮制裁,芯片没办法生产,很困难,目前都在缺货阶段。这可能是麒麟高端芯片的绝版,最后一代。”

  余承东在演讲中说,“华为在芯片设计领域开拓了十几年,从严重落后、到有点落后、到赶上来、再到领先,研发投入巨大,过程也很艰难。但是在芯片制造这样的重资产领域,华为并没有参与,9月15日后,旗舰芯片无法生产了,这是我们非常大的损失。”

  余承东表示,去年美国制裁后,华为少发货了6000万台智能手机,但在今年上半年,华为消费者业务智能手机第二季度市场份额依然排在全球第一,在新一轮的制裁之下,华为的芯片一直处于缺货状态,他预测, 今年的发货量数据也会比2.4亿台更少。

  据TechWeb报道,华为通常会在每年的消费电子展(IFA)上发布最新的麒麟芯片。此前,有消息称,该公司将在2020年的柏林消费电子展(IFA 2020)上发布下一代芯片麒麟9000。然而,该公司消费者业务集团欧洲区总裁Walter Ji上周在IFA 2020上发表主题演讲时却并未提及这款芯片。

  市场的反应迅速而激烈。8月中旬以后,在深圳华强北等一些手机市场,搭载麒麟芯片的华为手机悄悄涨价了,随后,传导到线上平台。

  日前,在电商平台上,一台二手的华为Mate 30(8+128G),价格卖到了5899元,而在一年前的首发价格是5799元。也就是说,整整一年后,一款还没停产的手机保值率高达101.7%。要知道,产量极低、有着陆地头等舱美名的丰田埃尔法保值率才88%。

来源 / 网络截图来源 / 网络截图

  实体店的情况与线上不同,在华为的授权专卖店,没有出现价格上涨的情况,不过,部分店里已经没有Mate 30系列的手机出售。

  燃财经走访后发现,在北京市朝阳区双井、三里屯等地的华为授权专卖店中,除了Mate 30 Pro 5G版以外,已经看不见任何Mate 30系列的手机了。售价方面,华为Mate 30 Pro 5G依然保持了首发价格,8GB+256GB版本售价6899元,8GB+512GB版本售价7899元。

  一位店员告诉燃财经,目前华为已停止Mate 30系列对该店铺的供货,绝大多数实体店的Mate 30系列库存也基本卖完了。也就是说,北京用户很难从实体店购买该系列手机。

  在华为的官方商城中,已经无法在主页找到Mate 30系列的链接,仅能在手机产品页面中找到Mate 30 5G版以及Mate 30 Pro 5G版。其中,Mate 30 Pro 5G版已无法再选购8G/512GB配置。Mate 30 RS 保时捷设计这款手机则显示为缺货状态。在线下市场中,保时捷款也是涨价最多的,高达3000元。

  从硬件的角度来看,华为Mate 30系列和Mate 30 5G版,两者所采用的芯片规格均为麒麟990,主要差别在于处理器的频率,后者的频率更高一些。

  谁在炒华为手机?

  前不久,在亚布力中国企业家论坛上,面对记者关于华为“无芯可用”的采访,余承东表示针对美方的新一轮制裁,目前还在想办法。

  一位熟悉半导体领域的律师告诉燃财经,世界上所有关键的芯片开发商都需要Cadence Design Systems和Synopsys这两家美国公司的芯片设计工具来设计芯片,以及Applied Materials、Lam Research和许多其他公司的芯片制造工具来制造半导体。

  2020年5月,美国商务部禁止芯片代工厂利用美国设备为华为生产芯片,也禁止华为使用美国的软件和技术来设计芯片。

  “这个规定涵盖了全球,也杜绝了华为绕开禁令的可能,也就是说,无论华为在任何国家生产或者采购芯片,都会被制裁,这几乎全面压制住了华为的芯片产能。”这位律师说到。

  近日,知名分析师郭明錤发表了一篇关于华为的行业分析称,无论华为能否在9月15日后取得手机零部件,华为在手机市场的竞争力与市占份额均将受到负面影响,最好情境为华为市占率降低,最坏情境为华为退出手机市场。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

  “这为炒华为手机提供了一个很好的理由和预期。”北京二手手机经销商张锦华介绍,华为Mate 30所采用的的麒麟990芯片,或许成为了华为的绝唱。与之相对应的,Mate 30系列涨价则是在所难免。

  在咸鱼和淘宝上,不少卖家将二手Mate 30系列,包括Pro版、保时捷版手机的销售价格调高,甚至超过首发价格。

  燃财经采访了十几位卖家后发现,涨价的理由主要是三种:

  第一种是卖爱国情怀,卖家的话术是,美国正在打击华为和中国,买华为手机就是爱国。

  第二种是卖恐慌。这类卖家认为华为Mate 30系列手机将成绝版,和炒球鞋、炒裙子(如洛丽塔裙)的卖家话术几乎一样,消费者购买不是使用,而是珍藏。

  第三种占据绝大多数,跟风涨价。一般卖家都会实时关注行情。一位卖家告诉燃财经,目前销路最好的是Mate 30 Pro的8G/256GB版,货源量最充足,利润率最高,买家数量也是最多的。

  值得注意的是,这三类卖家都有共同特点——个体户。

  Mate 30系列二手手机的价格,超过首发价格,这种情况,大型手机经销商并没有参与,燃财经也未在各大平台上找到痕迹。

  张锦华认为,炒华为手机还是少数人的行为,事实上,市场上的货并不缺。目前来看,部分商家以即将绝版为由大幅度抬高Mate 30系列手机价格,利用消费者与实际情况之间的信息不对称来牟利。

  另外,华为新一代旗舰机Mate 40即将发布,按照市场规律,新一代手机发布后,上一代手机就会降价。“利用这个时机,把手里的旧手机库存清掉,也是一部经销商的出发点。”

  华为手机不会马上停产

  一位接近华为的人士认为,麒麟芯片无法生产了,与华为能否生产下一代手机之间,并不能直接划等号。

  网店老板九哥在华为也有朋友,他告诉燃财经:“最早我没屯它(Mate 30),因为我没从厂家那里听到任何关于后续机型停止生产的消息。”

  九哥转述华为朋友的观点,“芯片确实是决定手机的一环,但是芯片9月份停产不代表手机停产,华为2018年产的芯片现在都不一定用完,2020年第三季度停产,基本上到2021年也不会出现产能上的问题。”

  “未来,华为会不会凉,没人知道,但现在它还活得好好的,也没有听说大量裁人等,怎么就能言之凿凿的说,华为以后没法造手机了呢?甚至我还看过一篇公众号,直接就要把华为说倒闭了。”九哥说,“都是套路,你看那帮炒显卡的,说是全球芯片产业要凉凉,屯了一大批2080Ti(显卡型号),坐地起价要1万块钱。结果3000系列出来了,性能翻一倍,售价5000元。说到底,收割的全是智商税。”

  中国基金报报道称,据国外爆料人最新发布的消息显示,华为最快从Mate 40开始使用两套处理器方案,其中,国行仍然将搭载全新的麒麟芯片,而海外版则会从高通、联发科甚至三星中优选。据相关消息人士透露,这主要是因为华为Mate 40系列预计的出货量在上千万部的级别,而台积电由于大家所熟知的原因只能提供800万套,未来可能更少,只能通过多条腿走路的方式来尽可能减少影响。

  强生投资(J&J Investment)首席投资官,瑞银(UBS)资深技术分析师郑宗认为,2020年11月是美国大选,特朗普是否连任,将对这个法案的走向起到决定性作用。如果特朗普不能连任,这个法案很可能就会调整,甚至完全被取消。

  郑宗表示,华为的芯片存储为1年半左右,完全足够撑到法案结束。不过华为还是需要保持警惕,关键产品的自主生产能力都是必备的,他们有1年左右的时间来规划。

  “美国在芯片制造上确实很牛,不服不行,不过,华为也不会坐以待毙。”这位接近华为的人士说,华为启动了南泥湾计划,就是要在艰苦时期,自力更生。

  此外,余承东也在多个场合呼吁,半导体产业应该全面发展,突破包括EDA的设计、材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等等。

  《商业周刊》报道,超过3000名半导体工程师已离开台湾前往大陆公司任职。台湾经济研究所一位分析师告诉燃财经,这个数字是准确的,台湾一共有4万个半导体工程师,除去底部员工,大陆方面在各个芯片制成领域都找到了合适的人选。

  “知识产权不是芯片制造的障碍。芯片最核心的地方是精度。但是中国的人工智能技术在全球范围内排名很靠前,这可以极大加快芯片技术的发展速度。”分析师告诉燃财经。

  泛林集团子公司Coventor首席技术官(CTO)戴维·弗里德(David Fried)在接受媒体采访中说到,现在圆晶厂最需要的就是人工智能,传感器和数据日志正在获取有关哪个晶片去了哪个腔室,机械手在任何时间点都在哪里等信息,而所有这些数据都必须进入一个可以实时收集和分析的系统中。“这还只是一台设备,在你的圆晶厂里有数十台甚至数百台这样的设备时,他们所产生的数据量是极其庞大的。而这个挑战,只有人工智能可以胜任。”

  在芯片生产环节中,光刻机起到了决定性的作用。从市面上看,目前仅有荷兰ASML可以生产足以进军7NM领域的光刻机设备,但是ASML也受制于美国禁令,芯片生产厂商不得将通过ASML设备生产出来的芯片出售给华为。

  无论是对于华为,亦或是中国半导体行业,境外及海外专业人才的吸纳都是成长的最好途径。他们可以帮助中国半导体产业制造出拥有中国背景的芯片生产设备以及芯片,从而脱离美国禁令的限制。

图 / 视觉中国图 / 视觉中国

  事实上,现在已经有数以万计的科学家和工程师在为此而努力。“关键技术随时都有可能突破,也许是一两年,也许是下个月,都有可能。”这位接近华为的人士说。

  当然,也有专业人士认为,中国在芯片制造上的努力,可能要3到5年左右才可以看见成效,甚至有可能是10年。

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  美国打压华为的真正目的,也是想要扼杀华为,据悉,这在华为内部已经达成共识。

  “如果没有芯片,手机这个产品怎么办?如果实在没办法,找不到替代品,该放弃就要放弃,华为只要保证5G没问题就不怕。”这位接近华为的人士说。

  根据TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院的预计,华为今年将占据移动基站设备28.5%的份额。华为方面表示,到今年年底,三大运营商开通的5G站点将达到80万以上,而5G用户则达到2亿,两者比例将均占到全球70%以上。

  不过,手机业务受损,也将重伤华为。数据显示,2019年,华为营收8588亿元,同比增长了19.1%;净利润627亿元,同比增长了5.6%。其中消费者业务,也就是手机、手环之类的产品收入为4673亿元,同比增长了34%,占到总体营收的54.4%。

  所以,任正非才会说,“求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。”

  应采访对象要求,九哥为化名。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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