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蔚来出售7500万股:将募资15亿美元 李斌持股不足13%

2020-08-28 20:13:53    创事记 微博 作者:   

雷帝网 雷建平 8月28日报道

在小鹏汽车上市之际,蔚来汽车再次在资本市场进行募资。

蔚来宣布,将发行和出售7500万股美国存托股票(ADS),同时承销商将有30天的选择时间,可以从蔚来额外购买总计不超过1125万股的ADS(合计8625万股ADS)。

蔚来预计此次发行净收益约14.974亿美元(假设超额配售权悉数行使则约为17.222亿美元)。

蔚来今日股价为19.88美元,市值为235亿美元,受增发一事影响,蔚来股价盘前大跌9%。

此次募集资金主要用于几大方面:

1,蔚来中国新产品和技术的研发,销售和服务网络的扩展;

2、行使与合肥战略投资者及其他方订立的股东协议项下的蔚来汽车各缔约方赎回权,以购回蔚来某些少数股东所持有的最多约3.75亿美元(约25亿元)的股权。

3、用于自动驾驶技术,全球市场开发和一般公司目的的研发。

此次交易前,蔚来创始人李斌持股为13.4%,有44.1%的投票权;腾讯持股为13.5%,有19.9%的投票权;Baillie Gifford & Co持股为8%,有3.8%的投票权。

蔚来此次出售股权前后变化

此次交易后,李斌持股为12.6%,有42.9%的投票权;腾讯持股为12.8%,有19.3%的投票权;Baillie Gifford & Co持股为7.6%,有3.7%的投票权。

蔚来2020年2月6日、14日及3月5日累计进行4.35亿美金的融资。

此次出售7500万股之前,蔚来刚在6月以每股5.95美元的价格完成7200万股增发,还发行1080万股30天有效的额外认购权,累计8280万股。加上蔚来中国项目48亿,累计融资已超100亿。

当前,造车新势力威马汽车也在开启D轮融资,筹备在科创板上市。

蔚来Q2亏损11.767亿 同比收窄

财报显示,蔚来汽车2020年第二季度营收为37.189亿元(约5.264亿美元),较2019年第二季度增长146.5%。

蔚来汽车2020年第二季度净亏损为11.767亿元(约1.665亿美元),同比下滑64.2%,环比下滑30.4%。

蔚来汽车2020年第二季交付10331辆汽车,其中包括8065辆ES6和2263辆ES8,而2019年第二季度交付3553辆汽车,今年第一季度交付了3838辆。

在财报当天,蔚来汽车CFO奉玮说,“由于规模不断扩大、每车平均收入提高、材料成本降低和生产效率提高,我们的车辆利润率超过了我们5%以上的目标,”

奉玮说,“通过持续提高运营效率和显著优化现金流管理,我们展示从运营中产生正现金流的能力。2020年的剩余时间以及以后,将继续提高公司效率。”

截至2020年6月30日,蔚来汽车持有的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额为112亿元(约16亿美元)。

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(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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