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达达成功美国上市:募资超3亿美元 股东京东与沃尔玛加持

2020-06-05 22:26:30    创事记 微博 作者:   

雷帝网 雷建平 6月5日报道

达达今日在美国纳斯达克上市,股票代码为“DADA”,锁定即时零售第一股。

达达IPO发行价定为16美元,发行规模由此前公布的1650万ADS增至2100万ADS,每ADS代表4股普通股。

达达发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS,每ADS代表4股普通股。如全额行使“绿鞋机制”,达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。

京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者,此次分别认购4160万美元和3000万美元。

这是金山云上市后,在疫情期间第二家在美股上市的中国大型科技企业。达达市值在35到40亿美元。

达达创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺今日在内部信中说,今天,达达在纳斯达克上市,公司迎来了新的里程碑。达达要怀着巨大的敬畏心和使命感去创造、去发展,一切才刚刚开始。

“即时零售,以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。”

蒯佳祺表示,达达不与零售商、品牌商竞争,我们只做好最擅长的数字化赋能,真正做到“携手共赢”,与合作伙伴齐心协力推动行业的发展。

第一季营收11亿

达达2017年、2018年、2019年营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元(约4.38亿美元);

达达2020年第一季营收为10.99亿元(约1.55亿美元),上年同期为5.26亿元。

达达集团2017年、2018年、2019年运营利润分别为-15.87亿元、-19.76亿元、-17.5亿元(约2.47亿美元)。

总体来看,达达收入近三年持续高速增长,尤其2019年下半年实现加速增长:同比增速达90%,2020年一季度收入增速提升至109%。

在收入加速增长的同时,公司的整体运营费率呈大幅下降趋势,达达集团亏损率近三年持续收窄,经调整的净亏损率在2019年大幅优化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基础上继续大幅优化至17.6%。

截至2020年3月31日,达达现金及现金等价物为9.7亿元(约1.37亿美元),截至2019年12月31日,达达集团现金及等价物为11.54亿元。

京东红杉DST为重要股东

达达成立于2014年6月,旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。

达达创始人兼CEO蒯佳祺任董事会主席及CEO。京东集团高级执行副总裁、京东物流集团CEO王振辉,红杉资本合伙人周逵为董事。

达达2015年6月获得DST领投、红杉资本和景林跟投的一亿美元C轮融资,当时估值已经超过10亿美元。

2016年达达与京东到家合并,合并协议生效后,京东以京东到家的业务、京东业务资源及两亿美元现金换取新公司约47.4%的股份并成为单一最大股东。在新公司的管理架构中,原达达CEO蒯佳祺出任新公司的CEO。

2018年8月,达达完成最新一轮5亿美元融资,投资方分别为沃尔玛和京东。沃尔玛和京东都与达达-京东到家有战略及业务上的深度协同。

IPO后,达达创始人兼CEO蒯佳祺持有8.3%的股份,联合创始人兼CTO杨骏持股1.7%;京东为最大外部股东,持有47.5%股份,红杉资本中国为其最大机构股东,持股10.5%,沃尔玛和DST分别持有10.0%和8.7%股份。 

以下为达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺内部信全文:

达达集团的同学们:

今天,达达集团将在纳斯达克上市,公司迎来了新的里程碑!今年对全世界的每个人来说,都是充满挑战的一年。我们要怀着巨大的敬畏心和使命感去创造、去发展,一切才刚刚开始!

我们能够走到今天,非常不容易。6年前,我们10个小伙伴在上海浦东一条小路上的快捷酒店,夜以继日,创造了达达快送的第一个版本。那时候什么都没有,除了我们内心那一团熊熊燃烧的梦想火焰。过去6年,我们克服了无数困难,坚韧不拔、发展壮大。

今年疫情发生后,全公司2100多名员工更是加紧奋战在武汉和全国各地,全力以赴抗击疫情、保障民生。历经艰难险阻,我们从没放弃。“使命必达”是我们每个人心中的信念。

再过十天,达达集团就要六岁了,京东到家和达达快送,已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台。我们秉持“万千好物 即时可得”的初心与愿景,全力为中国消费者创造更好的购物和生活方式。

京东到家平台上有近10万家门店,为消费者提供各类商品;达达快送的骑士兄弟们风雨无阻,满载商品穿梭在大街小巷。动动手指,万千好物1小时内即时可得。6年前,这是无法想象的。我们正通过开放、赋能,推动着零售业的历史性变革。

回顾过去20年中国电商的发展,存在三个阶段。分别是最初库存在几千公里外,要好几天才能送达的远距电商;以及之后库存来到城市100公里内的仓库,当日或次日就能送达的近距电商。

我们今天发展到第三个阶段,微距电商,也就是即时零售,库存距离消费者只有几公里,履约在1小时内就能完成。

中国电商快速发展了20年,涌现了非常多优秀的企业,但加起来也只占到零售总额的20%,而80%依然发生在线下。即时零售,以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。

在这样激动人心的时代背景下,我们打造了从零售到物流的一系列数字化产品、工具,帮助优秀的零售企业提升数字化和电商水平,使实体零售与电商逐步从独立、对抗走向线上与线下的深度融合。零售业正在拉开新时代的帷幕,我们要坚守“开放、赋能”,和优秀的零售伙伴一起推动这场伟大的变革。 

今天这个特殊时刻,我想和大家分享几个感悟:珍惜信任、创造价值、坚守共赢、不忘初心。

信任,是企业发展最宝贵的财富。我们应该发自内心的感谢和珍惜这份信任。珍惜达达骑士兄弟们的信任,是他们坚定的步伐和辛勤的汗水成就了我们。

珍惜所有合作伙伴的信任,能够与全世界最优秀的零售商、品牌商并肩前行,让我们对未来充满信心。更要珍惜所有京东到家和达达快送用户们的信任,我们必须不断创新、提升体验,不辜负大家的选择。

创造价值,是我们的立身之本。这个世界最好的商业模式就是创造价值。中国最领先的零售商和品牌商,都跟我们有非常深入的合作,我们要持续创新,帮助合作伙伴降本增效,为大家创造价值。达达快送作为以众包为核心的本地即时配送平台,为社会提供了不限量的工作机会,我们要不断帮助骑士兄弟获得更好的收入。我们也必须为京东到家的消费者、达达快送的用户和商户,创造更好的使用体验。

共赢是我们坚守的发展理念,也是我们收获的累累硕果。我们不与零售商、品牌商竞争,我们只做好最擅长的数字化赋能,真正做到“携手共赢”,与合作伙伴齐心协力推动行业的发展。

坚持不忘初心,“心怀火焰,使命必达”。达达集团是一家非常年轻的公司,大家要清醒的认识到,我们离“万千好物 即时可得”的远大目标,还有很长的路要走。只有时刻保持敬畏、脚踏实地,才能离目标越来越近。

“心怀火焰,使命必达”,是流淌在“达家人”血液中的企业文化。站在今天这个新的起点上,让我们一起用斗志迎接更大的挑战,用信念完成更多的突破!

预测未来,不如创造未来。心怀火焰,使命必达!

你们的,Philip

2020年6月5日

蒯佳褀上市致辞内容:

非常高兴在这样一个周末的夜晚和大家聚集一堂,大家很多都是远道而来,真的是非常感谢大家。

众所周知的原因,这次不是在纽约敲钟而是在上海中心敲钟,这样会更有意义。作为一个在上海起步发展的公司,我们感到非常骄傲。今天更重要的是有机会和在座非常好的朋友、我们的同事一起庆祝,这是最好的事情。

今年是注重不平凡的一年,虽然有这么多“过去”,但是今天迎来了神奇的“数字”。

今天晚上达达股票开始交易,整个交易会到明天的凌晨,就是说在6月6日周六,我们会以16美元开盘上市。而且达达在一周多后将迎来六周年生日。另外,现场敲钟环节刚好有16位嘉宾,真的是六六大顺,这是非常好的兆头。

我希望跟大家分享几个关键词,是达达一路走到现在的原因,也是未来希望一直坚守的东西。

一是珍惜信任。我们整个团队建立在信任的基础之上,六年多前我们一无所有的时候,是信任让我们最初的团队走到一起,是信任让最初的投资人相信我们。一路走来感谢所有零售商、所有的品牌商、所有合作伙伴、所有骑士、所有背后的家人对我们的信任,需要更好的珍惜这份信任。

二是创造价值。最好的商业模式是创造价值。我们为所有零售商伙伴、所有品牌商伙伴、所有的用户创造更好的价值,这是我们公司的立身之本。

三是坚持共赢。我们永远不跟零售商竞争,我们永远不会变成零售商,我们永远只会帮助我们的零售商、品牌商伙伴越做越好。

最后想说,我们是一家非常非常年轻的公司,看我们今天穿的衣服就知道,一切刚刚开始。今天算是达达集团从儿童变成少年的过程。这是一个新的开始。预测未来,不如创造未来。让我们一起心怀火焰、一起使命必达。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

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