国运：风口背后的风口

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　　文/方浩

　　来源：接招（ID:itakethat）

　　上周美团成立十周年，让我想起中国互联网其实也经历了一个百年不遇的大风口。

　　无论是对创业者还是对媒体人来说，十年过得太快，2010仿佛就在昨天，但中国互联网已经大变天。

　　去年采访一位腾讯前100号的创业者，我说你手里的股票真是赚了。他说我2008年就套现离职了，如果是当年入职鹅厂且坚持十年的，可比我赚得多！

　　从2010年开始，腾讯和阿里的市值各自涨了至少20倍，像美团、头条这样的“10后”公司更是坐上了火箭。

　　过去十年中国的超级风口有哪些？一个是互联网，一个是房地产。后者太复杂，本文只谈前者。

　　好像王兴在内部讲过，什么是国运？其实就是风口背后的风口。那什么又是风口？十年前雷军讲“顺势而为”，后来把这四个字说得更加通俗易懂：风口来了，猪都能飞。

　　对于中国创业者来说，十年前的这个风口就是移动互联网。无论是腾讯阿里这样的老炮儿，还是美团头条小米等新贵，都是这一波红利的最大受益者。

　　2008年，中国网民数量是3亿，其中通过PC、笔记本上网的用户是2.7亿，通过手机上网的用户是3千万左右。而到2018年底，中国网民数量是8.2亿，其中通过手机上网的用户是98.6%。

　　PC互联网用户数量递增直至最大值的过程，也是获客成本逐步走向巅峰的过程。

　　2010年上半年，百团大战拉开序幕。一位电商老兵告诉我，当时的获客成本是20到50元，但到了年底，这个成本就变成了100到120元。2012年千团大战结束的时候，已经涨至几百元。

　　不断推高的获客成本本质上是用资本给未来加杠杆。2010年还发生了两件看似平淡实则影响深远的事件：一是乐视登陆创业板，正式进入资本市场，二是恒大地产成功发债13.5亿美元，创造了中国房地产企业全球发债的年度最大规模记录。

　　多年以后，互联网和房地产成了中国去杠杆的两大重灾区：一个是流量越来越贵，一个是房价越来越高。

　　某种程度上，团购网站把PC互联网的获客成本拉到了历史最高峰。与此同时，BAT开始成为创业者身上的三座大山。如何以最低成本找到新的流量来源，是摆在所有互联网创业者面前的问题。

　　移动互联网的到来，给PC时代的流量Loser们打开了广阔天地。

　　从2010到2012年，移动互联网的流量有多便宜呢？这么说吧，当时的应用商店就像各地园区疯狂的招商引资一样，求着开发者入驻。

　　像HTC、联想这些国内第一批智能手机厂商更是饥渴难耐：为了做大应用生态，免费为开发者做应用预装。据说头条最早的获客渠道，一个是360，一个是手机预装，其中联想手机是走量大户。那还是中华酷联的时代。

　　微信、外卖、网约车、信息流等几乎所有爆款应用都是搭上了移动互联网的顺风车。

　　也正是从2008年到2018年，中国PC市场的出货量连年走低，智能手机的销售则恰恰相反，一路走高。

　　智能手机成就了中国移动互联网，谁成就了中国智能手机产业？

　　答案是：开源的安卓和成熟的山寨机产业链。

　　有人说是iPhone开启了移动互联网时代，但真正让应用开发生态落地生根的，是安卓。

　　在安卓之前，塞班应该算是一个比较大的草根开发者生态，但是塞班系统不稳定，到了第三代系统时还需要苛刻的认证，最关键的是塞班上的流量不是实时联网的。而iOS系统封闭、强势的准入门槛并不比塞班低多少。

　　很长一段时期，中国手机厂商在全球产业链上扮演者“血汗工厂”的角色，左手拿着MTK封装好的板子，右手拿着电焊棒，就是硬件组装工人。

　　而开源、开放的安卓，让中国手机产业第一次敢碰软件了！什么意思呢？就是把一个传统制造加工行业真正变成了互联网行业——没错，变成了移动互联网。

　　如果说安卓催生了大量应用开发者，山寨手机则培育了智能手机最关键的一环：Design House。小米、华为最初的爆款智能手机都离不开这些Design House的参与。

　　后来有人说，千元以下价位的智能手机终结了中国山寨手机行业，但把智能手机送上风口的，依然是山寨机江湖的老玩家。

　　没有MTK，就没有山寨机；没有山寨机，就没有闻泰、龙旗这些Design House；没有Design House，中国智能手机产业就没有发动机。

　　有人说3G、4G时代的到来才是智能手机普及的关键，但是，智能手机和智能手机产业是两个概念。为什么全世界的手机都在中国生产、制造？就在于中国已经有了完整的功能机和山寨机产业基础，而 Design House则是中国智能手机厂商弯道超车的关键先生。

　　从2008到2013年，中国山寨手机的年复合增长率为11.7％，大大高于正规手机（主要是功能手机）同期的4.4％。事实上，功能机与山寨机的主要区别，一个是先领证后上车，一个是不领证就上车。从工具属性来讲，差别不大。当然山寨机更便宜。

　　当年UC在山寨手机上，就相当于今天的拼多多+头条+陌陌+QQ音乐……准确滴说，中国的移动互联网应该是始于山寨手机，从珠三角到长三角的工厂宿舍里，诞生了最早的互联网下沉市场。

　　山寨机之于智能手机的意义，套用伟人的话就是：山寨机是宣传队、山寨机是播种机。

　　山寨手机是中国山寨产业的集大成者，但不是唯一玩家。在山寨手机之前，中国先后出现了山寨VCD/DVD、山寨MP3、山寨上网本。某种程度上，当年的电脑攒机也是一种山寨形式。

　　上世纪九十年代中期，VCD突然成为中国家庭消费的新时尚。1995年中国VCD销量是60万台，一年之后这个数字整整增加了10倍。到1997年，销量突破1000万台。

　　中国第一家VCD企业万燕，当年用2000万美金的研发投入创造了一个新市场，但很快市场份额就从100%跌到1%。

　　原因很简单：大批涌向VCD行业的中小企业一没技术二没资本，既不能像日韩企业那样可以做到纵深垂直一体化的经营模式，又无法复制万燕高举高打的拓荒路径。

　　怎么办？中国制造崛起的秘密诞生了：产业分工。

　　知乎网友水晶球在一篇文章中提到：

　　一批专业的物料配套、主板生产、模具和外壳厂商在深圳和东莞纷纷成立，向这些中小企业供应主板、模具和外壳，即所谓的“公板公模”：多家下游客户共用主板和模具，只在外观包装、开机画面和品牌LOGO上做少量改动，承担非常简单的后端组装任务，将技术开发、物料采购和备货带来的成本和风险最小化。上游的芯片厂商由于自己的人手和技术支持力量有限，难以支持众多中小客户的需求，在提供关键技术的Turnkey方案后，也乐于支持这些中间环节的主板和模具客户，通过他们的网络支持更多的下游的中小客户。

　　后来的DVD、MP3、山寨手机，都是靠两条腿走路：公板公模和Turnkey方案。前者养活了珠三角成千上万家中小配套企业，后者做大了联发科。这两套人马历经江湖二十年，长盛不衰的原因就在于，行业会变，但产业分工不会变。

　　当年做VCD的，后来改行做了电话（座机）和小家电；当年做BP机的，后来改行做了手机和数码产品（MP3）；当年做MP3的，后来做了手机，比如魅族和蓝魔做手机之前，主业就是MP3；当年做山寨手机的，后来改行做了可穿戴和新型小家电；当年给山寨手机提供打包方案的联发科、龙旗，后来开始给智能手机提供打包方案。

　　城头变幻大王旗，风口的背后还是风口。对中国制造的产业升级起到决定性作用的事件，无疑是2001年中国加入WTO。

　　2001年，中国电子信息产品的出口总额是4500亿人民币，到了2018年，这个数字变成了3万亿人民币，占全国出口总额的20%，同时接近于1993年全国的GDP总额。

　　我想说的是，国运才是一家企业最大的风口。20年前的入世对今天的中国互联网有何影响？看看腾讯和阿里当年是如何渡过生死劫就知道了。

　　2000年，也就是与美国签署入世协议的第二年，中国电信行业为了应对入世后的竞争（根据协议，电信领域是外资进入的重点），从中国电信分离出一家独立的新公司：中国移动。

　　而为了尽快在市场上站住脚，中国移动模仿日本的电信运营商NTT，于当年推出了一项移动增值业务，即移动梦网。当年8月15日，刚刚成立不久的深圳移动就与腾讯签署增值服务合作协议，移动拿1.5成，腾讯拿8.5成。直到几年后上市，腾讯的主要收入来源都是增值服务。

　　没错，当年春天互联网泡沫破灭，中国移动的这个无心之举，挽救了寒冬中的腾讯。同时被中移动挽救的，还有网易。

　　中国入世最大的受益者是外贸行业，这正是20年前阿里巴巴的主要赛道：中国入世之后，阿里2003年每天收入100万元，2004年每天盈利100万元，2005年每天纳税100万元……

　　和腾讯一样不幸，阿里在第一个互联网周期就赶上了互联网泡沫，但和腾讯一样幸运，阿里在第一个互联网周期就赶上了中国入世带来的巨大红利，尽管这种红利以一种措手不及的方式到来，就像天上掉下的馅饼。

　　今天的形势与中国入世前后的情形极为相似：世界上两个最重要的国家正在重新制定游戏规则，互联网公司遭遇成长的烦恼、紧接着就是一场突如其来的疫情……

　　其实再难，也没有改革开放之初的1978年难。当年中国9.6亿人口，有7.7亿是贫困人口，也就是说10个人里有8个人是“困难群众”。那一年深圳只有1家电子产品工厂，当时谁会想到深圳日后会成为全球产业链的“首都”？

　　改革开放和中国加入WTO的本质都是一样的，那就是开放、顺应世界大势。所谓风口，就是认清形势。国运也是如此。