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阿里的矛美团的盾:饿了么和口碑合并终落地

2018-10-12 23:19:09    创事记 微博 作者: 银杏财经   

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  文/郭一刀

  来源:银杏财经(threemornings)

  一个半月的时间过去,饿了么和口碑合并的事情终于尘埃落定。

  不过,与其说是合并,还不如说是饿了么吞并了口碑。因为合并后的新公司,由原饿了么CEO(昆阳)任总裁,原口碑负责人范驰(程咬金)虽继续带领口碑业务,但要向王磊(昆阳)汇报。至于饿了么创始人张旭豪,对不起,任命邮件中根本就没有出现他的名字,虽然他之前还在名义上担任饿了么董事长,但其实早已被架空,合并后的新公司应该再与他没有关系。

  在马云公布阿里传承计划之后,CEO张勇在全球投资者大会上讲战略布局时着重提了新兵“饿了么”,蔡崇信的发言同样是把饿了么当做核心案例。10月12日,阿里集团CEO张勇正式发布内部信,宣布饿了么与口碑合并,成立本地生活服务公司。

  对于新零售和本地生活服务,阿里巴巴谋划已久。整个阿里体系一直以来都期待着对线下商户进行数字化改造,升级整个线下行业的能力。饿了么的配送能力,是未来业务的关键一环,一个惊人的数字是饿了么的注册配送员超过300万人。

  至于口碑,被边缘化或许早已在外界的意料之中。毕竟,在餐饮到店的顾客中,人们早已习惯了使用大众点评App。

  本次调整,释放的一个新信号是,阿里和美团之间的竞争将会变得更加激烈。2018年8月23日,阿里发布第一季度财报,有两点格外引人注意:

  蚂蚁金服估值从此前的600亿美元增长为1500亿美元,受蚂蚁金服相关股权奖励影响,员工股权奖励总开支达到了163.78亿元人民币的新高。

  将成立新的控股公司,持有饿了么和口碑两大业务,计划从阿里、蚂蚁金服和第三方机构融资,并且已收到来自阿里和软银超过30亿美元的投资承诺。

  而就在上个月,美团刚刚完成了在香港的IPO,募资超过40亿美元。看起来,双方都已经准备了充足的弹药,一场激烈的厮杀已经在所难免。至少从数据上来看,目前美团在到家和到店两个方面要全面压制阿里,美团外卖的市场份额超过饿了么,主动使用美团和点评的用户也超过主动使用口碑的用户,而阿里则希望通过此次调整找到第三方资金支持,变被动为主动。

  

  前几天原阿里资本董事总经理张鸿平在接受虎嗅采访时说:“我时常听硅谷的人‘吹嘘’他们那Uber和Lyft之间的竞争是多厉害。但你可知道百团大战时团购公司之间竞争有多激烈?为了挖角某人,会派人去照顾下其家人,接送孩子什么的,既想用温暖感动你,又有威胁的潜台词:如果你不换工作,心里也得掂量下自己的家人……互联网里的竞争,能赤裸裸到这种地步。相较之下,大洋彼岸的那些都太过小儿科了,远逊于中国的竞争惨烈程度。”

  这或许就是当下中国互联网竞争的一个缩影。而阿里和美团的竞争,要从王兴做团购开始讲起。2009年,中国社会事件很多,饭否网成为网民传播信息和聚众围观的重要场地。饭否酝酿了一个个舆论风暴,也因为一次次作为信息来源被提及而让自身也陷入风暴之中。2009年7月,饭否被迫关停。王兴有些心灰意冷,但还是强打起精神带着几乎没减员的团队创建了美团网。

王兴的饭否主页王兴的饭否主页

  饭否网被停之后,王兴选择做美团是考量过的。SNS做不起来,游戏不会,搜索太晚,选来选去决定做团购。美团早期的条件很艰苦,将近十个人挤在华清嘉园6号楼803里办公,电脑也显得很破旧,墙角和阳台都堆了很多书,大多是关于编程的。

  沈鹏是美团第10号员工,创办“水滴互助”时还没处理完从美团离职的事,美团、腾讯和几家基金就投了他5000万天使投资,估值近3亿元。他一定对华清嘉园有两点深刻的记忆:面试那天中午,王兴带着大家到小区东门的餐馆吃饭时跟老板津津有味的讲价;家里想送他出国,不同意他工作。为了安抚家人,他说团队雇了保姆,白天一起吃饭,晚上一块住,结果被认为进了传销组织。

  加入公司后,为了帮公司打广告,沈鹏经常晚上十点跑去网吧,注册一堆社交账号换上美女头像,在论坛微博上发。但美团并没有得到眷顾,在当时的团购市场,美团的生存都显得岌岌可危。同一时期的饿了么,同样面临着生存危机。

  2008年决定创业做外卖的张旭豪,即使在上海交通大学这一亩三分地也显得毫不出众,光是学校内部就有好些相似的团队。那年冬天的大雪,席卷全国大江南北,至今仍停留在人们的记忆里。冬天的时候,送餐员罢工不干,张旭豪只好亲自上阵,一个冬天过后脚上都是冻疮。

  2011年,因为开拓上海白领市场不力,团队跑得只剩下了几个人。是金沙江创投的朱啸虎救下了“饿了么”,张旭豪特别感谢他,“他连公司都没来看一眼,如果发现只剩下四个人了,不知道还够胆投嘛。”

  这一年,美团为了活下来,拿了阿里的钱和资源。在烧钱补贴战之前,行业先经历了广告战和挖人战。拉手网是当时资本的宠儿,挥舞着现金轰炸人们的视听所及。地铁、公交站、广告牌、电视、网站,目之所及尽是它橙色的LOGO。据说干嘉伟没有加入拉手网之一的原因就是因为广告:线上网站在线下铺天盖地打广告,绝对不靠谱。

  挖人战的惨烈更胜一筹,窝窝团CEO徐茂栋本身是投资人出身,本身不懂团购,更显得“求贤若渴”。当徐茂栋得知时任美团上海城市经理王洋的妈妈脚崴了时,便在王洋老家台州当地请了四个最好的医生去给他妈妈看病。王洋曾在微博表态忠于美团,没多久徐茂栋就在微博晒出战绩:原美团网上海大区总经理、城市经理以及全国销售冠军等100多名人员加入窝窝团。

  “没钱”的美团一忍再忍,不漫天打广告,不在一线城市砸钱争份额,不高薪挖人,艰难求存着。很快资本寒冬来临,美团迎来了反击的机会。在获得阿里领投的B轮5000万美元融资后,王兴高调的在网上亮出6192.2122万美元的账户余额。美团摆在账上的钱给商户们吃了定心丸。不用言语粉饰,“美团资金链断裂”的传闻自此销声匿迹。美团的业务员出门谈合作,商家都痛快签约,美团开始领跑。

  

  2012年初,美团在北京大学百年讲堂开年会,宣布从团购切入O2O。2013年,饿了么在获得了600万美元B轮融资后声名鹊起,被媒体称为“行业黑马”,美团副总裁王慧文向张旭豪提出收购意向。张旭豪果断拒绝,11月美团外卖正式上线,12月阿里的淘点点正式上线。

张旭豪和张勇张旭豪和张勇

  在O2O领域,大众点评扎根最深,自建立以来一直靠着广告收入过着小资生活。2013年的大众点评,还沉浸在广告业务的胜利当中,重心还放在“帮商户策划营销方案”上,没有察觉到危险的气息。

  干嘉伟从阿里来到美团,亲手培养出了一支地推铁军,一年之间拓展了200多个城市,在绝大多数城市份额第一。凭借着20%以上的分佣比例,美团超车大众点评,开始由三四线城市反入侵一线城市。

  于是2014年初,大众点评引入了腾讯作为战略投资者,并扶持饿了么一起对抗美团。在2015年,因为发展的需要和自身的诉求,美团对于自身的定位和阵营有了新的想法。在这个过程中,大众点评像一个枢纽。美团通过与它合并,从阿里倒向腾讯;饿了么将它请出董事会,离开腾讯阵营接受了阿里的投资。

  而淘点点在这几年的过程中,早已一点点的销声匿迹了。2013年底上线的淘点点,是雷声大雨点小的典型代表,上线三个月就成立了单独的事业部,背靠着阿里迅速成为行业第三。连多次在公开场合说“不喜欢阿里大规模烧钱”的马云,都给淘点点批了2014、2015年“3.8当天吃饭不要钱”的补贴预算。

  彼时,阿里巴巴常以美团的股东自居,还经常在宣传上把美团纳入“阿里系”甚至阿里旗下。投资美团之后,甚至关掉了蔡崇信亲手买回来的口碑网,淘点点的失利或许也有这方面的原因。关键原因是阿里在做淘点点时,延续了电商“只搭建平台,不参与商户经营”的传统,不但不帮助商家经营,连地推和配送都是交给代理商完成的。

  2006年,得益于口碑网创始人李治国曾经是阿里巴巴第46号员工,口碑网成为阿里巴巴首次次注资集团外部企业的案例。2008年,阿里巴巴全资收购口碑网并与自身搜索平台雅虎结合,可以算得上是O2O概念的先行者。

  因为经营不利,口碑网逐渐沦为淘宝的附属品,存在感几乎消失殆尽。在2015年美团转变阵营后,阿里巴巴重整士气,再次启动口碑网。蔡崇信担任口碑网的董事长,蚂蚁金服的范驰担任口碑网的CEO。

  2017年,阿里投资的饿了么收购百度外卖,据说阿里提供了融资支持。2018年,阿里又收购了饿了么,并与口碑合并,真正意义上完成了“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”。在被阿里收购后,张旭豪成为饿了么的董事长,兼任阿里集团CEO张勇的新零售特别助理,原淘点点负责人王磊担任饿了么CEO,再次获得了证明自己的机会,

  据查询结果显示,今年8月2日和3日,张旭豪相继退出关联公司的法人代表,均由王磊担任。在本次内部信中,对于合并后职务的安排是:阿里巴巴集团合伙人王磊(花名昆阳)将担任阿里本地生活服务公司总裁,向张勇汇报,并兼任饿了么CEO;阿里巴巴集团副总裁范驰(花名程咬金)将继续带领口碑业务,向王磊汇报。

  从权利分属来看,这可以被认为是口碑被饿了么吞并了。虽然实际的业务范围,饿了么还是负责“到家”,口碑还是负责“到店”,但两项业务实际负责人王磊和范驰的上下级关系,可能会造成合并后公司的重心有所偏向。

  

  上个月,湖畔大学的梁宁在得到App上撰文说,王兴具有一种能力叫后发先至。王兴领导的美团,至少完成了五次以上的后发先至。团购、电影票、酒店、外卖、景区门票这些业务他都不是第一个做的,但是至少在这五个领域里,他连续做到了后发先至。

  2003年,张涛开始做大众点评。2008年,张旭豪创建饿了么。2009年,格瓦拉开始做在线选座的电影票。2010年1月,中国第一家团购网站满座上线。王兴2010年3月创立了美团,无论是餐饮、团购、电影,还是外卖,美团都是后来者。

大众点评创始人张涛与同事抱头痛哭大众点评创始人张涛与同事抱头痛哭

  2013年,美团开始外卖业务,这个时候饿了么已经做了5年外卖。2015年,是互联网合并大年,点评和美团合并,张涛就退出了饿了么的董事会,然后把全部曾经支持饿了么的流量导给美团。新美大整合之后,美团就把资源全部向外卖倾斜了。并在2016年年底,超越了饿了么,成为了外卖的第一。

  张旭豪曾经在谈及将饿了么卖给阿里的原因时说,他一直都被美团的降维打击困扰着,王兴的多元化布局让他在对付饿了么时,有更灵活的手段和更低的流量成本,并乐观地认为“整体加入阿里后,阿里的多元流量开放,让我们可以对美团也来一次降维打击了。”

  几个月过去,饿了么对阿里的流量依赖果然日趋明显。其官方数据显示,饿了么在进入阿里体系之后,从支付宝、手淘、口碑上获得的订单量已经占到饿了么订单总量的三分之一。而饿了么最被阿里所看重的配送体系,也开始在外卖之外的领域为阿里所用。

  张勇以往通常会讲“菜鸟物流网络”,但如今他多了一个“蜂鸟”要讲。他说,骑手在配送餐饮之外,会加入更多品类,更多商品的配送服务。“蜂鸟”将成为阿里巴巴新零售战略中,即时配送网络的基础,未来将会被改造重构。

  今年33岁的张旭豪,放下十年的创业包袱。他酷爱打篮球,曾带领学校球队获得过上海市冠军。每次打球,一定要赢,不赢不爽,如果输了,会沮丧半天。但现在他说“最近几次打球,我突然发觉自己的心气好像没有那么足了,觉得胜负的结果似乎不再那么要紧。”

  公司被收购后,张旭豪不喜欢听那些说恭喜他上岸了的祝贺。或许即使在中国互联网史上,他从无到有和巨头博弈的经历都是一个传奇,但对于创业者本人来讲,他对于战场仍有留恋。这个战场,如今只有两方人马,合并后的阿里本地生活控股公司和王兴手里的美团点评。

  在美团积累的优势之下,即使阿里巴巴摆出了好几种“阵法”,却依然被美团全面压制。饿了么和口碑合并后,业务磨合和资源冲突是第一关。如何遏制美团的优势,并赢下决战才是真正的难题。

  目前的情形,对于消费者来讲是乐见其成的。饿了么被阿里收购之初,王磊宣布拿出30亿做补贴。曾有采访问他准备如何解决补贴战这个恶性问题,他说“我并不认为补贴是一种恶性竞争,存在的就是合理的。”

  当阿里的矛,对决上美团的盾,就是一场你死我活的零和博弈。在这个领域,或许难以出现阿里京东在电商领域那种两家或多家长久共存的局面,更可能是一家被另一家彻底打败,再无翻身之日为止。

(声明:本文仅代表作者观点,不代表新浪网立场。)

文章关键词: 网络文化

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